КАК РАССЧИТАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Расчет прибыли и убытков на Форекс

Торговля валютой — это не только знания и сведения о рынке. В каждой сделке есть также определенные математические параметры, определяющие итоговую прибыль или убыток, как то объем сделки, стоимость пункта, спред и кредитное плечо. В данной инструкции мы рассмотрим три примера управления сделками с целью получения ожидаемого результата.

В качестве первого примера возьмем мини-лот пары EUR/CHF. Допустим, мы покупаем пару, т.е. рассчитываем на рост евро против франка. Зная, что один мини-лот составляет 10 000 евро, мы можем применить простую формулу для определения стоимости одного пункта в евро.

Представим себе, что цена покупки EUR/CHF равна 1,0923; соответственно, один пункт равен 0,0001. Далее применяем следующую формулу:

(пункт / цена покупки) × объем сделки

(0,0001 / 1,0923) × 10000 = 0,92 евро

Важно всегда обращать пристальное внимание на стоимость пункта, иначе можно допустить очень серьезную ошибку. При одном и том же объеме и разных парах цена пункта может разниться, следовательно, разными будут и прибыль или убыток.

Рейтинг Форекс брокеров:

Теперь допустим, что ордер был исполнен по рыночной цене 1,0941. Как теперь рассчитать прибыль?

Разница между 1.0923 и 1,0941 составляет 18 пунктов. Мы уже выяснили, что цена пункта равна 0,92 евро, а это значит, что прибыль составит 0,92 × 18 = 16,56 евро. На самом деле, для получения прибыли в 18 пунктов курс должен был измениться на 19, поскольку нужно еще оставить один пункт на спред (сделка открывалась по цене покупки, а закрывалась по цене продажи).

Во втором примере рассмотрим эффективность скальпинга в условиях низкого спреда. Вообще спред будет варьироваться в зависимости от брокера и условий рынка. Как правило, самый низкий спред применяется к паре EUR/USD, поэтому именно ее мы возьмем для примера. Также нам понадобится высокое кредитное плечо, поскольку прибыль в пунктах у скальперов небольшая.

Итак, представим себе, что цена покупки EUR/USD составляет 1,1044, а цена продажи — 1,1045, т.е. спред равен 1 пункту. При балансе счета в 1 045 долларов (лучше больше) и кредитном плече 1:100 у вас будет возможность взять полный лот EUR/USD (100 000 евро). При таких условиях за каждые 3 пункта вы будете получать прибыль в 30 долларов.

В последнем примере рассмотрим возможность ограничения убытков на Форекс. Возьмем ту же цену EUR/USD, 1,1044. В этот раз будем продавать и установим стоп-лосс на ближайший уровень сопротивления, скажем, 1,1080. Размер лота будет 10 000 евро, цена пункта, соответственно, 1 доллар. Политические и экономические новости могут значительно влиять на валютные курсы, так что предположим, что положительное для евро событие привело к повышению курса до 1,1150. Стоп-лосс сработал гораздо раньше, и таким образом, нам удалось сохранить 70 долларов, которые в противном случае мы бы потеряли.

Калькулятор компаундирования

Чтобы рассчитать прибыль, полученную за заданное количество периодов, воспользуйтесь приведенным ниже калькулятором.

Лучшие Форекс площадки:

Просто введите начальный баланс, количество периодов, в течение которых вы будете компаундировать начальный баланс, и процент прибыли за каждый период. Вы получите результаты в виде подробной таблицы, показывающей прогресс инвестиций за каждый период.

Что такое компаундирование?

Компаундинг — это реинвестирование прибыли обратно в инвестиции для дальнейшего увеличения прибыли, или, другими словами, получение процентов на проценты. Если вы не реинвестируете прибыль, рост ваших инвестиций будет линейным; при компаундировании прибыли, поскольку вы будете получать прибыль от первоначальных инвестиций, а также от реинвестированного капитала, рост станет экспоненциальным.

Как рассчитать сложные проценты?

Вы рассчитываете сложные проценты, используя доход за период компаундирования, который может быть ежедневным, ежемесячным или ежегодным, и прибавляя к нему интересующее вас количество периодов.

Например, при годовой процентной ставке 10%, рассчитанной на 2 года, при первоначальной инвестиции в $100 прибыль составит $10 за первый год (из $100) и $11 за второй год (из $110), т.е. общая прибыль составит $121. Если сравнивать с инвестициями без компаундирования, то прибыль составит всего $120, поскольку вы будете получать фиксированную прибыль в размере $10 за каждый год.

Что такое формула сложного процента?

FV = Будущая стоимость ваших инвестиций

P = Основная сумма или первоначальный вклад

r = Процентная ставка

n = количество раз, которое инвестиция компаундируется за период

t = количество периодов

Почему сложный процент важен?

У вас есть выгодная инвестиция? Начисление процентов — это то, что нужно! Когда ваши инвестиции прибыльны, сложный процент будет иметь огромное влияние на них в долгосрочной перспективе.

Альберт Эйнштейн однажды сказал, что сложный процент — это «самая мощная сила во Вселенной», и он был прав! Проценты, которые вы получаете от своих инвестиций, могут удвоить и утроить вашу прибыль, даже если вы делаете ежедневные или ежемесячные вклады в свои инвестиции.

Вы можете даже не знать об этом, но если у вас есть сберегательный счет, то, скорее всего, проценты на него начисляются в вашем банке или финансовом учреждении.

На фондовом рынке счет может пополняться за счет реинвестирования дивидендов, а на рынке Форекс вы можете реинвестировать свою прибыль.

Как рассчитать отношение риска к прибыли в сделке на Форекс

Новички на рынке Форекс часто думают, что главное — понять, куда пойдет цена. На самом деле, это не так. На эту тему вспоминается старая шутка про трейдинг:

“Есть две новости — плохая и хорошая.

Плохая: предсказать цену невозможно.

Хорошая: чтобы зарабатывать, это необязательно”.

Не бывает безубыточной торговли. Любая прибыльная торговая система выигрывает только за счет положительного соотношения профит-риск.

Если вы будете стремиться получить профит в каждой открытой сделке, вас ждет топтание на месте. Придуманы самые разные методы торговли, чтобы вывести каждую сделку в профит и не принимать убытки — усреднения, пересиживание просадки по убыточной сделке и т.д. — и все они терпят фиаско в конечном итоге.

Пока вы не научитесь верно находить уровень для ограничения убытка, стабильного продвижения не будет. А если трейдер знает, где ограничит убыток, значит в каждой сделке он рискует некоторой частью депозита. При этом трейдер знает, какой профит он готов зафиксировать, если цена пойдет в его сторону. Получается, что в каждой сделке трейдер чем-то рискует и рассчитывает на некоторую прибыль. Так вот:

если предполагаемая прибыль будет больше риска, то на продолжительном участке времени можно выйти в общий профит, даже получая убыток в отдельных сделках.

Давайте разберемся, как этого добиться.

Что такое соотношение риск-профит?

Представьте, что вы играете в игру: в сундучке лежит три ореха — один пустой и два полных. Вы сможете выиграть, если чаще будете вытаскивать полный орех. Очевидно, что раз полных орехов больше, то и вытаскивать их вы будете чаще. Даже несмотря на то, что иногда вам будет попадаться пустой орех, имея множество попыток, вы будете чаще выигрывать, чем проигрывать.

Это и есть положительное соотношение профит-риск. По такому принципу строится любая прибыльная торговая система: выигрыши чаще, чем проигрыши — и общий итог положительный.

Если же в сундучке будут лежать два пустых ореха и один полный, вы чаще будете проигрывать. Это уже пример отрицательного соотношения профит-риск, или убыточной торговой системы.

Давайте разберемся, из чего строится положительное соотношение и прибыльная торговая система. Существуют только два показателя:

  • соотношение стоп-лосса и тейк-профита в отдельной сделке,
  • соотношение прибыльных и убыточных сделок в статистике торговой системы на продолжительных участках времени.

С первым разберемся чуть ниже — там все просто. Со вторым — сложнее. Чтобы вычислить соотношение прибыльных и убыточных сделок, трейдеру приходится проверять сигналы торговой системы на длительных промежутках истории. При этом, даже тщательная проверка не гарантирует стабильный результат в будущем: рынок может изменить свое поведение, и соотношение прибыльных и убыточных сделок ухудшится. Опять же, через время оно может снова улучшиться, но трейдер не может знать заранее, когда рынок будет для него благоприятен, а когда нет.

Чтобы нивелировать данную проблему, используют правило манименеджмента — риск на одну сделку. Риск измеряется в процентах от депозита и подбирается таким образом, чтобы депозит спокойно мог пережить даже затяжные неудачные периоды.

О том, как правильно рассчитать риск на одну сделку, читайте здесь.

Также неплохим решением будет работать только с теми сделками, где соотношение профита к стопу наиболее интересное. Ниже мы научимся его определять.

Соотношение прибыльных и убыточных сделок

Мы считаем, что оптимальным соотношением прибыльных и убыточных сделок является 50%. Тут все просто. У цены всего лишь два направления – вверх или вниз. Следовательно, шанс просто угадать составляет 50%.

Приведем пример. У нас есть некий уровень поддержки, к которой цена приближается сверху. Допустим, трейдер решает купить от уровня — но ведь он не знает, отскочит цена от него или пробьет. Вероятность обоих сценариев — 50%: цена либо пробьет уровень, либо развернется от него вверх. Следовательно, покупая или продавая от уровней поддержек и сопротивлений, трейдер будет в 50% случаев получать профит, а в 50% — стоп. Согласитесь, все время ошибаться, как и угадывать, невозможно.

Та же картина будет, если трейдер решит работать на пробой уровня, ведь существует еще ложный пробой. То есть мы опять имеем два события, цена либо пробьет уровень по настоящему, либо ложно. Вероятность обоих — по 50%.

Наблюдая за стейтментами многих успешных трейдеров, мы заметили, что в реальности так оно приблизительно и бывает — убыточных и прибыльных сделок примерно 50 на 50.

Если вам удастся получить более высокие показатели — например, 60% прибыльных к 40% убыточных — хорошо, но лучше рассчитывать именно 50 на 50, а играть уже соотношением стопа к профиту.

Соотношение стоп-профит

Если мы получим 50% прибыльных сделок и столько же убыточных, при соотношении стопа к профиту 1 к 1 (то есть стоп и профит будут равны) — система не будет приносить ни прибылей, ни убытков. Точнее, она будет все-таки убыточна, ведь в каждой сделке трейдеру нужно оплатить спред и комиссию брокера. Так что, чтобы получить прибыльную торговую систему, нужно улучшать соотношение стопа к профиту.

Уже при соотношении стоп-профит 1 к 2 торговая система вполне может быть прибыльной. Само собой, чем выгодней это соотношение, тем прибыльней торговая система.

Отметим, что чем лучше соотношение профита к стопу, тем реже у трейдера будут торговые сигналы. Встречаются сделки, где соотношение профита к стопу может быть 5 к 1 и даже лучше, но такие моменты на рынке не так часты.

Наиболее хорошие соотношения стопа к профиту бывают, когда на рынке хороший тренд. Если мы видим тренд, который движется уже пунктов 300, при этом откаты цены бывают не более 10 пунктов, то очевидно, что при работе в его сторону есть шанс получить хороший профит при небольшом размере стопа.

Либо, если есть некий торговый диапазон, который сдерживает цену продолжительное время (цена много раз отбилась от его границ). При работе на пробой такого диапазона тоже можно получить хорошее соотношение профита к стопу. Такой случай мы видим на рисунке ниже: раз цена пробила такой долгосрочный диапазон, в котором сидела около полугода — на то есть причины, и, скорей всего, все игроки, включая самых крупных, будут работать в сторону пробоя. А значит, цена уйдет далеко от места пробоя, что позволит взять большой по размеру профит.

Встречаются успешные торговые системы, в которых стоп-лосс равен по размеру тейк-профиту, но тогда соотношение прибыльных и убыточных сделок должно быть лучше, чем 50% — минимум 70% прибыльных сделок на 30% убыточных на длительном промежутке времени, или лучше. 60 на 40 вряд ли подойдет, так как 10% — это просто статистическая погрешность.

Стоит иметь в виду, что при хорошем соотношении профита к стопу, например 5 к 1 или лучше, убыточных сделок будет больше, чем прибыльных. Это неизбежно, так как при такой разнице стоп все равно будет срабатывать чаще. При этом, даже 30% прибыльных сделок на 70% убыточных с соотношением профита к стопу 5 к 1 выведут торговую систему в прибыль.

Это можно увидеть при помощи несложных подсчетов. Допустим, из 10 сделок трейдер получил 3 прибыльных и 7 убыточных. При этом риск на сделку был 2%. Тогда профит, так как он в 5 раз больше – 10%. Итого, убытка получено 7*2%=14%, а профита – 3*10%=30%. Общий итог получается 30%-14%=16% прибыли.

Как выглядит соотношение стоп-профит на графике

Допустим, трейдер открыл сделку на продажу в районе желтого горизонтального уровня, стоп-лосс поставил на красном, а тейк-профит – на зеленом. Расстояние от уровня открытия позиции к уровню стоп-лосса — 200 пунктов, а к уровню тейк-профита – 400. Это и есть соотношение 1 к 2.

Если вы решили, что, прочитав все вышесказанное, можно просто открыть сделку в любом месте и, установив профит в два раза больше, чем стоп, получать стабильную прибыль на рынке — то это не так. При таком подходе стоп будет срабатывать в два раза чаще, чем профит, потому что он в два раза ближе, и вероятность сходить к нему у цены выше.

Хорошее соотношение профита к стопу не отменяет необходимость выждать хороший момент на сделку!

Попробовав стоп-лосс, новички часто начинают работать без него, так как он у них все время срабатывает, и прибыли они не видят. Проблема в том, что неопытный трейдер старается сразу открыть сделку, едва открыв терминал. Однако у опытного трейдера сделки очень редки — раз в неделю, например. Чтобы открыть сделку с хорошим соотношением профит-стоп, нужно иметь терпение: выждать качественный сигнал с хорошим соотношением между стопом и профитом — только в таком случае следует открывать сделку.

Стоп-профит при скальпинге

Скальперские стратегии неизменно будут иметь худшее соотношение профита к стопу, чем среднесрочные. Дело в том, что на это соотношение влияет размер спреда и комиссия форекс-брокера. Если на больших таймфреймах этими величинами можно пренебречь, то на минутных уже нет.

Представьте, что спред на инструменте равен 2 пунктам. Скальпер ставит стоп-лосс на расстоянии 5 пунктов, а тейк-профит – 10. Казалось бы, соотношение 1 к 2 — все нормально, но ведь нужно еще учесть долю брокера — те самые 2 пункта. То есть, стоп-лосс нужно ставить на 2 пункта дальше, а тейк-профит — на 2 пункта ближе. В итоге мы получаем стоп-лосс – 7 пунктов, а тейк-профит – 8. Как видим, соотношение уже не такое радужное, почти 1 к 1.

А если бы трейдер торговал на дневном таймфрейме и ставил стоп-лосс, скажем на 100 пунктов, а тейк профит на 200, то те 2 пункта спреда особо не повлияли бы на соотношение. Поэтому очень часто скальперы просто не используют стоп-лосс, стараясь пересидеть просадку, потому что получить адекватное соотношение стопа к профиту при скальпинге гораздо сложнее.

Как рассчитать доходность инвестиций? Формулы индекса доходности инвестиций

Для того, чтобы выбрать среди огромного количества вариантов инвестиций в Интернете самые перспективные, инвесторам нужны универсальные критерии оценки. Самый очевидный — это доходность, мера увеличения или уменьшения суммы инвестиций за определенное время.

Доходность измеряется в процентах и показывает отношение прибыли от реальных или финансовых инвестиций к количеству вложенных денег. Она показывает не сколько конкретно инвестор заработал, а эффективность вложений. Инвесторы при анализе вариантов инвестиций смотрят на доходность в первую очередь, нередко забывая о возможных инвестиционных рисках.

Я бы не писал большую статью, если бы для всех случаев работала одна формула — подводных камней при расчёте доходности в разных случаях хватает. В принципе, можно не заморачиваться и использовать для этих целей мой бесплатный инструмент, но все же желательно разобраться в сути вопроса. В статье рассказывается о часто встречающихся ситуациях, связанных с доходностью инвестиций. Будет много математики класса эдак 8-го, так что готовьтесь 😉

Эта статья входит в мой бесплатный обучающий цикл по основам инвестирования. Есть вопросы, проблемы или нужен совет — я к вашим услугам в комментариях.

Прежде, чем перейти дальше, небольшая рекламная вставка:

Хочу порекомендовать вам сервис учёта инвестиций от партнёра Блога Вебинвестора — компании Intelinvest. На нём вы можете следить за своим портфелем через сайт или мобильное приложение, при этом предоставлять пароли для импорта сделок не нужно. Можно вести учёт любых активов: акций, облигаций, криптовалют, драгметаллов, форекс-инвестиций и т.д. Для пробы есть функциональная бесплатная версия. Если вы захотите сделать полноценную подписку, используйте промокод 1VYV9CMSTD, чтобы получить скидку 20% на первую оплату.

Спасибо за внимание, продолжаем!

Что такое доходность? Формулы расчёта доходности инвестиций

Базовая формула доходности инвестиций выглядит так:

Сумма вложений — это первоначальная сумма инвестиций плюс дополнительные вложения («доливки»). Инвестиционная прибыль может состоять из разницы между ценой покупки и продажи актива или чистой прибыли инвестиционного проекта. Также сюда могут быть включены регулярные выплаты по источникам пассивного дохода (например, дивиденды акций).

Если неизвестна прибыль, но вы знаете начальную сумму вложений и текущий баланс (суммы покупки и продажи актива тоже подойдут) — пользуйтесь такой формулой:

Доходность инвестиций измеряется в процентах и может служить надежным ориентиром для сравнения двух инвестиционных проектов. Очень показательным выглядит такой пример:

Проект А — 1000$ прибыли за год при начальных инвестициях 5000$. Доходность — 1000$/5000$ = 20%

Проект Б — 1000$ прибыли за год при начальных инвестициях 2000$. Доходность — 1000$/2000$ = 50%

Очевидно, проект Б выгоднее, так как дает более высокую отдачу на вложения, несмотря на то, что чистая прибыль инвестора одна и та же — 1000$. Если увеличить сумму инвестиций в проект Б до 5000$, при доходности 50% за год инвестор заработает уже 2500$.

То есть доходность четко показывает, в каком проекте при прочих равных инвестор заработает больше. Поэтому инвестор с ограниченным размером инвестиций в портфеле старается подобрать активы с более высокой доходностью.

Расчёт доходности за несколько периодов инвестирования

На практике часто встречаются ситуации, когда инвестиции работают много периодов подряд — начинают работать простые (прибыль снимается после каждого периода) или сложные проценты (прибыль реинвестируется).

Формулы сложных процентов рассчитаны на то, что ставка доходности всегда остаётся постоянной. Но так бывает, пожалуй, только в банках — намного чаще доходность за каждый новый временной период будет отличаться. Как вычислить доходность инвестиций в таком случае?

Если в конце каждого инвестиционного периода прибыль снимается, то все просто — складываем доходности:

Например, если проект принес 5% в первый год и 10% во второй — то таки да, доходность за 2 года составит 15%. Но только при условии вывода прибыли или покрытия убытков. Чаще инвесторы не заморачиваются этим и реинвестируют полученный доход. Для таких ситуаций формула расчёта доходности меняется — мы теперь не складываем, а перемножаем:

Покажу на примере, чтобы было понятнее:

Инвестиционный проект принес 15% за один год, 10% за второй и 20% за третий. Прибыль реинвестируется (работают сложные проценты). Какова итоговая доходность проекта?

Доходность = ((15% + 1)*(10%+1)*(20%+1) — 1) * 100% = (1.15*1.10*1.20 — 1)*100% = (1.518-1)*100% = 0.518*100% = 51.8%

По предыдущей формуле мы получили бы 15%+10%+20% = 45% доходности. Разница в 6.8% достигнута за счёт реинвестирования прибыли — и если её не учитывать, можно получить весьма неточные показатели доходности.

Расчёт доходности инвестиций с учётом вводов и выводов

Задачка, которая актуальна больше для активных вебинвесторов — они могут перетасовывать свой инвестиционный портфель даже чаще чем раз в неделю.

Для начала, что такое вводы и выводы? Это любое изменение начального инвестиционного капитала, которое не связано с получением прибыли или убытка. Самый простой пример — ежемесячные пополнения инвестиционного счёта из зарплаты.

Каждый раз при вводе или выводе средств меняется знаменатель нашей формулы доходности — сумма вложений. Чтобы вычислить точную доходность вложений, необходимо узнать средневзвешенный размер вложений, рассчитать прибыль от инвестиций с учётом вводов/выводов и вычислить таким образом доходность. Начнем с прибыли, формула будет такой:

Все операции по инвестиционным счетам обычно записываются в специальном разделе вроде «История платежей» или «История переводов».

Как узнать средневзвешенный размер вложений? Вам нужно разбить весь период инвестирования на части, разделенные операциями ввода и вывода. И воспользоваться формулой:

Ворд не очень хочет слушаться и формула получилась корявой на вид. Объясню её на пальцах — мы считаем «рабочую» сумму вложений в каждый из периодов между операциями ввода и вывода и умножаем её на длину периода (в днях/неделях/месяцах), который эта сумма проработала. После всё складываем и делим на полную длину периода, который вас интересует.

Давайте теперь на примере посмотрим как это работает:

Инвестор вложил 1000$ в инвестиционный инструмент. Через 4 месяца инвестор решил добавить еще 300$. Еще через 6 месяцев инвестору понадобились деньги, он снял 200$. В конце года инвестиционный счёт достиг размера 1500$. Какова доходность инвестиционного инструмента?

Шаг 1 — рассчитываем полученную инвестиционную прибыль:

Прибыль = (1500$ + 200$) — (1000$ + 300$) = 400$

Шаг 2 — считаем средневзвешенный размер вложений:

Сумма вложений = (4*1000$ + 6*(1000$+300$) + 2*(1000$+300$-200$))/12 = (4000$+7800$+2200$)/12 = 1166.67$

Шаг 3 — считаем доходность:

Доходность = (400$/1166.67$) * 100% = 0.3429 * 100% = 34.29%

И никак не 50%, если бы мы проигнорировали вводы и выводы — (1500$-1000$)/1000$ * 100% = 50%.

Расчёт средней доходности инвестиций

Поскольку доходность многих инвестиционных инструментов постоянно меняется, удобно использовать некоторый усредненный показатель. Средняя доходность позволяет привести колебания доходности к одному небольшому числу, которое удобно использовать для дальнейшего анализа и сравнения с другими вариантами инвестиций.

Есть два способа рассчитать среднюю доходность. Первый — по формуле сложных процентов, где у нас есть сумма первоначальных инвестиций, полученная за это время прибыль, а также мы знаем количество периодов инвестирования:

Начальная сумма инвестиций — 5000$. Доходность за 12 месяцев составила 30% (сразу в уме переводим 5000$*30% = 1500$). Какова средняя месячная доходность проекта?

Подставляем в формулу:

Средняя доходность = (((6500/5000)^1/12) — 1) * 100% = ((1.3^1/12) — 1) * 100% = (1.0221 — 1) * 100% = 0.0221 * 100% = 2.21%

Второй способ ближе к реальности — есть доходности за несколько одинаковых периодов, надо посчитать среднюю. Формула:

Проект в первый квартал принес 10% доходности, во второй 20%, в третий -5%, в четвертый 15%. Узнать среднюю доходность за квартал.

Подставляем:

Средняя доходность = (((10%+1)*(20%+1)*(-5%+1)*(15%+1))^(1/4) — 1) * 100% = ((1.1*1.2*0.95*1.15)^(1/4) — 1) * 100% = (1.0958 — 1) * 100% = 0.0958 * 100% = 9.58%

Один из частных случаев вычисления средней доходности — определение процентов годовых, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу в виде рекламы банковских депозитов. Зная доходность инвестиций за определенный период, мы можем рассчитать годовую доходность по такой формуле:

Инвестор вложил 20000$ и за 5 месяцев (округлим до 150 дней) заработал 2700$ прибыли. Сколько это в процентах годовых? Подставляем:

Доходность = (2700$/20000$ * 365/150) * 100% = (0.135 * 2.4333) * 100% = 0.3285 * 100% = 32.85% годовых

Взаимосвязь доходности и риска инвестиций

Чем больше доходность — тем лучше, вроде бы очевидно. Это правило хорошо работало бы среди безрисковых активов, но таких просто не существует. Всегда есть вероятность потерять часть или всю сумму инвестиций — такова их природа.

Более высокая доходность намного чаще достигается за счет дополнительного увеличения рисков, чем за счёт более высокого качества самого инструмента. Я обнаружил сильную взаимосвязь между показателем риска СКО (среднеквадратическое отклонение) и доходностью за год:

Ось X — доходность за год, ось Y — СКО. Линия тренда показывает, что чем выше годовая доходность, тем выше риски ПАММ-счёта в виде показателя СКО.

Такая взаимосвязь простыми словами — это корреляция, причем достаточно сильная. В исследовании 3000 ПАММ-счетов я рассчитывал корреляцию показателя СКО и доходности и получил значение 0.44, что на такой большой выборке означает крепкую зависимость. Другими словами, взаимосвязь доходности и рисков подтверждается математически.

Задача инвестора — найти собственный баланс между доходностью и риском, точнее определить свою склонность к рискованным вложениям. Для веб-инвестиций минимальная допустимая доходность — на уровне банковской, умноженная на два (большой банк сам по себе надежнее форекс-брокера). Дальше уже зависит от инвестора — сконцентрироваться на минимизации рисков и получать x2-x3 от банковской доходности или пытаться взять на себя дополнительные риски чтобы заработать больше.

Все приведенные выше формулы позволяют рассчитать конечную доходность инвестиций — мы вложили, прошло время, деньги получили. Если говорить о таких инвестиционных инструментах, как ПАММ-счета, торговые роботы, копирование сделок — этого мало, существуют торговые риски и множество других подводных камней, которые могут привести к ненужным потерям.

Инвестор должен знать, что будет происходить с его деньгами в процессе, по этой причине эти инструменты всегда сопровождаются графиками доходности.

Графики доходности

График доходности — незаменимый инструмент для анализа вариантов инвестирования. Он позволяет посмотреть не просто на общий результат вложений, но и оценить происходящее в промежутке между событиями «вложение денег» и «вывод прибыли».

Существует несколько видов графиков доходности. Чаще всего встречается накопительный график доходности — он показывает, насколько вырос бы в % первоначальный депозит, на основе доходностей за несколько временных промежутков или по результатам отдельных сделок.

Примерно вот так выглядит накопительный график доходности:

График чистой доходности инвестора ПАММ-счёта Solandr

По нему можно понять несколько важных вещей — например, равномерно ли растёт прибыль (чем более гладкий график, тем лучше), насколько большие просадки (то есть незафиксированные потери в процессе инвестирования) могут ожидать инвестора и т.д.

Очень подробно об анализе графиков доходности я писал в статье о том, как выбрать ПАММ-счёт для инвестирования.

Также часто используются графики доходности по неделям или месяцам:

График чистой доходности инвестора ПАММ-счёта Stability Dual Turbo по месяцам

Столбцы говорят сами за себя — март был удачным, а вот за последние три месяца прибыли вообще не было. Если смотреть только на этот график и не брать в расчёт более старые счета Stability, то можно сделать такой вывод — торговая система дала сбой и перестала приносить прибыль. Грамотной стратегией в таком случае будет вывести деньги и ждать пока ситуация вернется в нормальное состояние.

Вообще, графики доходности и ПАММ-счета — это отдельная интересная история.

Особенности расчёта доходности инвестиций в ПАММ-счета

Начнем с самого очевидного — графики доходности ПАММ-счетов у всех брокеров не соответствуют реальной доходности инвестора ! То что мы видим — доходность именно ПАММ-счёта, то есть всей суммы инвестиций, включая и деньги управляющего, и комиссию за управление.

Когда мы видим такие цифры:

600% за полтора года, рука сразу же тянется к кнопке «Инвестировать», золотая жила же! Однако если мы учтем 29% комиссии управляющего, то реальная доходность окажется такой:

В 2 раза меньше! Я не спорю, 300% за полтора года тоже смотрятся отлично, но это далеко не 600%.

Ну а если углубиться в суть, то доходность ПАММ-счёта считается так:

  • Общая доходность считается по формуле доходности за несколько периодов с реинвестированием.
  • Положительный результат уменьшается на процент комиссии управляющего, кроме случаев в п.4 и 5.
  • Отрицательный результат всегда остается как есть.
  • Если положительный результат получен после убытка, он не уменьшается из-за комиссии, пока общая доходность не обновит максимум.
  • Если после положительного результата превышен максимум общей доходности — комиссия снимается только с той части, которая превысила максимум.

В итоге получаем весьма замороченную формулу, которая необходима для высокой точности расчётов. Что делать, если вам нужно посчитать чистую доходность инвестора ПАММ-счёта? Предлагаю использовать такой алгоритм:

  1. Общая доходность считается по формуле доходности за несколько периодов с реинвестированием.
  2. Положительный результат уменьшается на процент комиссии управляющего.
  3. Отрицательный результат уменьшается на процент комиссии управляющего.

Все что нужно — умножить официальные цифры доходности ПАММ-счёта на единицу минус комиссия управляющего. Причем не итоговый результат, а данные с графика ПАММ-счёта (в Альпари их можно скачать в удобном виде) и посчитать по формуле доходности за несколько периодов.

Для наглядности посмотрите на один и тот же график доходности, посчитанный тремя способами:

Разница с учётом и без учёта комиссии управляющего — почти в 2 раза! По упрощенному алгоритму мы получили результат 92%, по точному — 89%. Разница не существенная, но для тысяч процентов она станет вполне заметной:

Реальная доходность инвестора ниже в 6 раз, а разница между точным и упрощенным алгоритмом 70% — на больших цифрах всё заметнее.

Кстати, вы хотите знать, откуда вообще берется эта разница? Кроме того, что упрощенный способ подсчета доходности уменьшает размер просадок, есть еще одна фишка — регулярные выплаты вознаграждения управляющего уменьшают вашу долю в ПАММ-счёте.

Вы все поймете, взглянув на эту картинку:

Зелеными кружками показаны моменты выплаты вознаграждения управляющего, красными — уменьшение ваших паёв в ПАММ-счёте. Что такое пай? Это ваша доля в ПАММ-счёте, ваш кусочек общего пирога прибыли.

Для понимания подойдет такое сравнение — паи это определенное количество акций ПАММ-счёта. По этим акциям вы получаете дивиденды — процент от прибыли компании. Количество акций уменьшается — снижаются дивиденды, соответственно и доходность вложений.

Почему же паи уменьшаются? Дело в том, что изначально вы получаете прибыль на всю сумму своих инвестиций — как и должны. Наступает момент выплаты комиссии управляющего — и она берется из вашей суммы, вашего «кусочка пирога». Кусочек стал меньше со всеми вытекающими.

То, что я вам показал — это не плохо, это как есть. Так работают ПАММ-счета, а вкладывать деньги или нет — выбор всегда за вами.

Друзья, я понимаю что статья довольно сложная, поэтому если есть какие-либо вопросы — задавайте их в комментариях, я постараюсь ответить. И не забывайте делиться статьёй в соцсетях, это лучшая благодарность автору:

Ну и пожелание напоследок: инвестируйте в действительно доходные проекты!

Калькулятор стоимости пункта на форекс и криптовалютным парам

Наименьшим показателем изменения цены на форекс выступает пункт, или другими словами, последняя цифра в котировке.

Значение данного показателя довольно важно так как часто в нем исчисляется скорость движения цены и в нем указываются параметры трейдинговых стратегий.

Рассчитать стоимость пункта на форекс можно как в ручном режиме так и с помощью специального калькулятора.

Понятно, что второй вариант предпочтителен, так он кроме быстрого расчета позволяет ознакомится и с другими параметрами по введенной валютной паре.

Как использовать калькулятор стоимости пункта и что он показывает?

Для чего нужны ордера Stop Limit?

Если вы торгуете в терминале metatrader 4 то наверное, никогда и не слышали о том, что бывают отложенные ордера типа Stop Limit.

Мы больше привыкли в своей работе использовать buy или sell stop и buy или sell limit с ними все выглядит максимально просто.

Ордера stop выставляются выше при восходящем тренде или ниже цены при нисходящем, открываются после того как цена пройдет нужное расстояние.

Ордера limit подразумевают наличие на рынке коррекции и выставляются против тренда в расчете на то, что цена сделает откат и после поедет в нужном направлении. Пример выставления Buy limit

Тут все в принципе понятно, но для чего же появились в metatrader 5 ордера buy и sell stop limit сочетающие в себе названия привычных нам отложенных ордеров?

Установка советника, индикатора или скрипта в MetaTrader за пару кликов

Трейдеру в процессе работы часто приходится пользоваться сторонними скриптами для торговой платформы MetaTrader.

После того как эти скрипты, советники, индикаторы или шаблоны были скачаны в интернете их нужно добавить в торговую платформу.

Раньше процесс осуществлялся путем переноса скачанных файлов в соответствующие папки торгового терминала трейдера.

Но прогресс не стоит на месте и после обновления MetaTrader вы можете обнаружить, что папок Experts, Indicators или Scripts вдруг не оказалось на привычном месте.

После этого не стоит пугаться, на самом деле все стало намного проще и теперь установить любой из скриптов в вашу программу для трейдинга можно буквально в пару кликов.

Что такое Gap level

С понятием Гэп или ценового разрыва сталкивается практически каждый трейдер, который использует в своей работе отложенные ордера.

После выходных или при определенных событиях цена делает резкий скачок и между котировками образуется ценовой разрыв.

В результате отложенный ордер срабатывает по совсем не той цене, которая была выставлена, а значительно отличающейся.

Как правило это цена, которая первая появилась после геп, то есть первая котировка после ценового разрыва, но существует и другой вариант исполнения если у брокера имеется Gap level

Gap level представляет собой значение, в пунктах которое задается по каждой отдельной валютной паре, если величина ценового разрыва больше или равна данному значению, то ордер исполняется по первой котировке после гепа. В ином случае по цене отложенного ордера.

Метатрейдер для iPad, схожесть и отличия

Если раньше валютные спекулянты могли вести торговлю только через специальные торговые платформы, которые устанавливались только на персональный компьютер, то сейчас вы можете вести торговлю через ваш телефон или планшет.

Дело в том, что прогресс на не стоит на месте, а появляющиеся на свет смартфоны или планшеты сейчас превосходят на порядок по мощности компьютеры, которые были куплены вами буквально пять лет назад.

Естественно с появлением технологической возможности программисты и брокерские компании не стоят на месте, поэтому появление подобных приложение не стало какой то супер новостью.

Способы тестирования стратегий форекс, выбираем оптимальный вариант.

Огромное их количество отображает мировоззрение тысяч тредеров, которые вложили сердце и душу в создание своего подхода, не говоря о программистах, которые реализовывали эти идеи.

Однако, всем довольно известен тот факт, что рынок изменчив, поэтому практически любая торговая тактика со временем устаревает и начинает приносить убытки вместо прибыли.

Именно поэтому многие начинающие трейдеры, взяв на вооружение чужую стратегию, как правило, теряют деньги и навсегда разочаровываются в возможности заработать на рынке форекс.

Что такое своп на форекс и на сколько его размер влияет на прибыль

Относительно малое количество трейдеров детально вникает в торговые условия, которые предоставляет им брокер, а уж тем более на всякие комиссии и издержки которые не зависят от самой компании.

Такая комиссия как своп на форекс, которая взимается с трейдера за перенос позиции на следующий день, является идентичной у любой компании и не зависит от каких либо регламентов и предпочтения брокеров.

Дополнительный минус или плюс, который может наблюдать трейдер помимо спреда, имеет под собой легкое математическое обоснование. Стоит отметить, что своп может быть как полезным, так и отрицательно влиять на прибыльность вашей сделки.

Понятие своп и его значение при торговле

Многие трейдеры ошибочно считают, что размер платы за перенос позиции зависит только от брокера, причем некоторые компании умудряются спекулировать на фоне незнания трейдеров.

На самом деле своп на форекс является разницей процентных ставок по двум странам, которые участвуют в валютной паре, которая взимается за перенос позиции на следующий день.

Установка нескольких советников — варианты решения проблемы

Трейдеры активно применяющие автоматические торговые стратегии, а простым языком советники, неоднократно сталкиваются с рядом проблем по поводу совместимости различных экспертов.

Это выражается в том, что многие просто не знают, как поставить несколько советников на один счет, в каком случае необходимо разграничить роботы, а в каком допустима их совместная работа.

Эта проблема не новая, а с пониманием необходимой диверсификации рисков от работы советников она становится еще более актуальной, ведь любой алгоритм эффективен только на определенном участке рынка, что делает ваш счет уязвимым в плохие периоды.

Именно поэтому все чаще можно встретить портфельный подход к работе с советниками, когда на одном счете работает несколько роботов. Таким образом, трейдер добивается хеджирования рисков, поскольку в момент когда один робот, грубо говоря, льет счет, то второй и третий в этот момент приносят доход, компенсируя убытки.

Локирование на форекс

Грамотный подход к фиксации убытков и манименеджмент это, пожалуй, один из главных компонентов без которого даже самая прибыльная торговая стратегия рано или поздно станет убыточной.

По сути это особый подход к фиксации убытков, который отсроченный во времени, правда требует больших финансовых расходов со стороны трейдера.

В отличие от стандартного стоп приказа, где убыток фиксируется сразу, лок позволяет отсрочить закрытие убыточных позиций, а при грамотном подходе вырулить ситуацию с плюсом для трейдера.

Фьючерсы в терминале метатрейдер

Для подавляющего большинства форекс трейдеров торговая платформа Метатрейдер является единственным инструментом, через который они ведут торговлю. Так сложилось, что практически все брокеры на валютном рынке предоставляют доступ только через эту платформу, поскольку она объединяет два основных критерия, а именно качество и выгодную цену за ее лицензию.

Многие новички даже не подозревают, что МТ4 и МТ5 могут применяться не только для торговли валютой и металлами, а и всем известные фьючерсами и акциями.

Программе нет разницы, каким активом будет вести торговлю трейдер, все инструменты которые вам доступны, зависят только от выбранного вами брокера. Если брокер не предоставляет возможность торговать фьючерсами, то и в списке инструментов вы их не увидите, что также касается акций и индексов. Поэтому если вы хотите торговать фьючерсами рекомендую более тщательно ознакомится с торговыми условиями брокеров.

Блокировка счета трейдера.

Одной из критических неприятностей с которой можно столкнуться торгуя на форекс является блокировка счета трейдера, при чем явление это довольно частое, и его жертвой можно стать просто по незнанию.

В результате ваши средства не просто блокируется, а вы даже не попадете в свой кабинет, остается только донимать поддержку с вопросами о причине произошедшего.

Что бы вам не пришлось столкнуться с подобным явлением нужно знать, за что могут заблокировать счет на форекс.

Методы хеджирования. Как способ защиты сделок

Основной задачей Хеджирования является в первую очередь защита сделок и капитала. Достигается такой результат благодаря покупке базового актива и продаже производного или наоборот.

Таким образом, инвестор или управляющий проводит застрахованные операции, благодаря которым риск потери капитала практически минимален, а единственное на чем теряет инвестор, так это на комиссиях за открытие и удержание ордеров.

Однако хеджирование в первую очередь применяется на рынке акций, где основной задачей стоит сохранить деньги от возможного падения цены при этом могут использоваться другие различные инструменты для компенсации убытков.

На рынке форекс хеджирование применяется крайне редко, однако некоторые инструменты именно с рынка форекс в отдельности могут применяться для сохранения от потерь базового актива.

Открытие новой позиции форекс

Для того, что бы начать свою торговлю на форекс следует произвести открытие позиции, производится это действие в торговом терминале трейдера и не смотря на свою простоту вызывает множество вопросов у начинающих трейдеров.

Ведь следует не просто открыть позицию, но и правильно выбрать направление сделки и установить все соответствующие параметры будущего ордера.

Открытие позиции форекс состоит из таких этапов – выбор валютной пары, объема торговли, установка стоп-лосс и тейк-профит, тип ордера и направлении самой сделки.

Все настройки желательно вводить сразу, особенно это касается значения стоп ордеров.

Кроме этого перед открытием каждого нового ордера следует проводить оценку текущей ситуации на рынке, для того, что бы выбрать правильное направление будущей сделки и оптимальное время ее существования.

Техника стоп лосс.

Существует масса вариантов установки ордеров стоп лосс при торговле на форекс, каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому лучше всего выбирать такой, который больше подходит вашей стратегии и величине депозита.

Стопы форекс призваны защитить депозит большой просадки и срабатывания маржин колл или стоп аут, последнее практически полностью лишает трейдера его средств.

Перейдем к обзору основных техник по которым производится установка страховочных стопов.

1. По уровням — в качестве этих уровней могут выступать — линии поддержки и сопротивления, значимые максимумы и минимумы или просто значимые уровни.

Психологические уровни форекс.

Трейдинг на валютной бирже очень тесно связан с психологией, именно психологические факторы часто вызывают всплески спроса или предложения, что не может не отразится на движении курса валют.

Цена на форекс обычно движется в определенном ценовом коридоре, часто границами такого коридора служат так называемые психологические уровни, где находятся подобные уровни и на чем основано их формирование?

Психологические уровни форекс появляются в районе круглых значений цены, так как большинство трейдеров считает, что цена преодолев определенное значение скорее всего пойдет дальше, чем развернется в обратном направлении. Примерами таких уровней могут служить отметки — 1,2000; 1,3500, 2,7550.

Сокращение риска или Риск менеджмент на форекс.

Про контроль за рисками на форекс написано не мало статей, но все равно данная тема не перестает быть от этого менее актуальной, в процессе работы появляются все новые решения, которые можно применить для сокращения убытков.

Используя правильный подход к терейдингу можно практически свести на нет риск слива депозита, который является основной опасностью торговли на форекс для начинающего трейдера.

Риск менеджмент на форекс включает в себя следующие мероприятия и подходы.

Выставление отложенных ордеров

Стратегии, построенные на выставлении отложенных ордеров дают, как правило, больше прибыли, чем работа при стандартной схеме трейдинга.

Причина подобного явления заключается в исключении из процесса торговли психологического фактора, который только мешает принимать правильные решения.

Отложенный ордер позволяет задать уровень цены при достижении, которого произойдет открытие позиции, кроме этого вы так же имеете возможность сразу ограничить размер убытков при помощи выставления стоп-лосс и запланировать сумму прибыли с помощью тейк-профит.

Выставление отложенных ордеров является не такой простой задачей, как это может показаться на первый взгляд, при правельной установке следует учесть ряд важных аспектов и параметров.

Кроме чисто технических моментов, следует еще определить, где именно выставить отложенный ордер, что бы при срабатывании он принес прибыль и не зарылся с убытком.

Как выставить стоп-лосс

Ордер стоп-лосс является основным способом сокращения убытков при торговле на форекс, фактически это приказ на принудительное закрытие ордера, если убытки достигли определенного придела. Такой подход позволят сохранить депозит от полного слива.

Вопрос — «Как выставить стоп-лосс» волнует каждого начинающего трейдера, поэтому в данной статье я постараюсь более подробно описать решение данной задачи.

Существует несколько вариантов установки ордера стоп-лосс, все они основаны на разных принципах и каждый из трейдеров выбирает для себя наиболее подходящий.

Профессионалы заявляют, что основой выставления стоп ордеров должна служить ситуация на рынке, но существует и некая альтернатива.

И так рассмотрим наиболее распространенные способы выставления стопов, в зависимости от торговых условий.

Выбор направления сделки при гэп на форекс.

Таким явлением как гэп при биржевой торговле сталкивался каждый трейдер, большинство воспринимает его как наказание за не вовремя закрытые сделки и только малая часть трейдеров регулярно зарабатывает на гэпах.

Гэп — ценовой разрыв который происходит в тех случаях когда рынок по каким либо причинам не успевает отобразить ценовое движение в виде котировки.

Величина ценового разрыва может колебаться от нескольких пунктов до нескольких сотен пунктов, в зависимости от силы факторов, которые способствовали появлению гэп.

Не срабатывает стоп лосс?

Казалось бы установка стоп лосс может защитить трейдера от различного рода неприятностей и заранее ограничить размер возможных убытков, но откуда же берутся счета с отрицательными балансами и слитыми депозитами?

В первую очередь это счета при открытии которых вовсе не использовались стоп ордера, но речь пойдет не о них, на практике часто возникают ситуации когда стоп лосс просто не срабатывает.

Их не так уж и много, но они имеют место, поэтому любому трейдеру следует быть готовому к подобным сюрпризам.

Как выставить тейк профит

Выставление стоп ордеров является одним из основных моментов трейдинга на форекс, кроме того, что они позволяют значительно сократить убытки, так же можно заранее запланировать и размер получаемой прибыли.

Для этого следует сразу при открытии нового ордера установить размер тейк профит, который позволит произвести закрытие позиции при достижении определенного уровня прибыли.

Как выставить тейк профит – такой вопрос звучит довольно часто, поэтому остановимся на нем более подробно, кроме чисто технических аспектов, играет роль и правильный расчет значения данного приказа.

Ведь любой трейдер надеется на получение максимальной прибыли с одной сделки, в то же время цена может совершить разворот, так и не дойдя до нужного значения и тогда скорее всего сделка закроется с убытком.

Закрытие ордеров при торговле на форекс

Многие из начинающих трейдеров ошибаются думая, что основным моментом торговли на форекс является только поиск точек входа в рынок, не менее важно удержать уже открытую позицию и вовремя осуществить закрытие всех открытых ордеров.

Закрытие ордеров иногда играет решающую роль, так как своевременный уход с рынка позволяет получить максимальную прибыль и избежать убытков.

Именно получение максимальной прибыли с одной позиции является основным показателем эффективного трейдинга, так как часто количество убыточных позиций больше чем количество прибыльных и нужно перекрыть сумму суммарных убытков.

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно произвести завершение сделки, выбор наиболее подходящего зависит от использованной вами стратегии.

Речь пойдет именно о прибыльных вариантах, поэтому мы не будем касаться описания работы стоп-лосс, в этом случае ордер закрывается с убытком, за исключением некоторых вариантов, когда этот стоп ордер вручную переносится в зону безубыточности.

Web терминал трейдера.

Часто в перечне предлагаемых торговых платформ можно встретить и Web терминал, для чего он нужен и каким функционалом обладает, если ли смысл использовать подобный вариант трейдинга.

Web терминал — терминал трейдера расположенный на сайте брокерской компании, то есть для торговли достаточно открыть счет и пройти авторизацию, ничего скачивать и устанавливать на свой компьютер не нужно.

Для входа необходим уже открытый счет трейдера и данные для доступа к нему, обычно ссылка на Web терминал имеется в личном кабинете.

Количество одновременно открытых позиций.

Часто после того как первый открытый ордер начал приносить прибыль руки так и тянутся сами что бы открыть еще одну сделку в том же направлении.

Надо ли это делать или лучше избежать подобной практики, каково должно быть оптимальное количество одновременно открытых позиций при торговле на форекс?

Ответить на данный вопрос однозначно не так просто, все зависит от таких вещей как — применяемая стратегия, рыночная ситуация и технические возможности.

Основные условия при которых стоит проводить добавление позиций.

Как выставить трейлинг стоп и что представляет данный ордер

Трейлинг стоп дает возможность получить максимальную прибыль с текущего тренда, он позволяет перемещать стоп-лосс следом за движением цены, и закрывает позицию только в случае разворота тренда.

То есть если цена прошла в нужном направлении 200 пунктов, вы возьмете все 200 за минусом размера трейлинг стоп.

Фактически это плавающий стоп-лосс, который используется в том случае, если вы не можете постоянно контролировать сделку.

Правда не следует забывать, что в отличие от последнего данный ордер работает только при включенном терминале трейдера и если вы выключите терминал или компьютер он перестанет работать.

Задача данного инструмента заключается в том, что бы произвести закрытие прибыльной позиции с прибылью и не дать коррекции полностью уничтожить положительный финансовый результат по сделке.

Как выставить трейлинг стоп? — выставление данного приказа происходит в терминале трейдера, после того как вы уже открыли позицию и начали торговлю, при работе с данным стоп ордером существуют некоторые нюансы к описанию которых я перейду далее.

Установка индикатора или советника в терминал форекс

Это самый простой этап работы, так как скрипты не нужно устанавливать как стандартные программы, они уже являются частью терминала трейдера и для их установки вполне достаточно провести копирование в нужную папку. При этом следует отметить, что советник, что индикатор устанавливаются абсолютно аналогично, только в разные папки.

Установка индикатора или советника является полностью завершенной только в том случае, когда вы произвели копирование в соответствующие место всех дополнительных элементов программы.

Поэтому после скачивания внимательно проверяйте, что находится в полученном архиве вместе с основным файлом советника или индикатора.

Для более простого восприятия разобьем весь процесс на несколько этапов:

1. Скачиваем саму программу или архив с ней на рабочий стол по ссылке в статье, при этом в некоторых случаях загрузка может автоматически проходить в папку браузера «Загрузки», после чего вам нужно будет перенести скачанный архив на рабочий стол.

Торговля в один клик.

One click trading – такая функция позволяет открывать и закрывать сделки буквально в один клик, экономя драгоценные секунды на открытии лишних окон и нажатии подтверждений.

Торговля в один клик появилась в терминале трейдера не так давно, и превратилась в одну из стандартных функций метатрейдер 4.

Если в вашем торговом терминале она отсутствует, просто обновите платформу до более новой версии или скачайте новый терминал на сайте своего брокера.

Оптимальное кредитное плечо для новичка на форекс или фондовой бирже

Одной из особенностей торговли на форекс является использование кредитного плеча, именно этот аспект позволяет получить относительно высокую прибыль даже при малейших колебаниях курса.

В данный момент большинство брокеров предоставляет рычаг в приделах от 1:1 до 1:500 встречаются компании, в которых кредитное плечо может доходить до 1:3000.

Иногда данный факт привлекает массу новичков, которые не осознают пагубность торговли с большим кредитным плечом. В подтверждение высоких рисков свидетельствует тот факт, что в США запрещено предоставление рычага более чем 1:50.

Расчет прибыли от торговли на форекс

Многих начинающих трейдеров интересует вопрос «Как правильно рассчитать полученную прибыль», ведь деньги как известно любят счет.

Полученные данные могут быть использованы для анализа статистики эффективности торговли.

При расчетах следует учитывать множество различных нюансов, которые играют важную роль, а для получения чистого результата от полученной суммы желательно отнять все накладные расходы которые присутствуют в вашей работе.

Для проведения вычислений следует использовать такие данные как – общая сумма внесенных средств, прибыль по удачным сделкам и убыток, полученный от торговли, а так же проценты, начисленные на свободные средства на трейдерском счете.

Для большей объективности так же не следует забывать и о дополнительных расходах которые будут в обязательном порядке — оплата интернета, виртуального сервера, покупка советников или вспомогательных скриптов.

Как работать в MetaTrader 4.

Одной из основных задач трейдера является выбор торгового терминала, наиболее популярным вариантом является metatrader 4, именно данная торговая платформа позволяет не просто торговать, а сделать трейдинг профессиональным.

От новичков на форекс часто приходится слышать вопрос – Как работать в metatrader 4, наиболее простым вариантом является – скачать инструкцию к metatrader 4.

В ней подробно и пошагово описаны все необходимые моменты, начиная от устройства терминала, заканчивая работой с советниками и индикаторами. Но если вас утомляет длительное чтиво, попробую в нескольких словах описать самые важные аспекты.

Скачать сам торговый терминал можно в конце этой статьи, это позволит протестировать его возможности без регистрации у брокера.

Новый Демо счет открывается на вкладке счета, подробнее этот момент описан в инструкции к программе.

Сила тренда.

Торгуя на форекс часто приходится слышать такую фразу «Тренд ослаб, увеличилась вероятность разворота» при этом становится понятно, что для того. что бы заработать следует открывать сделки только при сильном тренде.

Сила тренда на форекс — это динамика с которой движется цена валютной пары в сочетании с ее ликвидностью и объемом всех совершаемых сделок.

Именно эти показатели следует анализировать для определения устойчивости существующей тенденции и вероятности ее смены.

Если вы торгует на межбанковской бирже то все необходимы показатели для анализа тренда находятся в открытом доступе с форекс все сложнее, придется приложить некоторые усилия для получения информации.

Доходность инвестиций: виды и формулы расчета

Вложение средств в различные активы является одним из самых популярных видов заработка. Однако он требует достаточно высокого уровня финансовой грамотности. Для успешного инвестирования необходимо не только принимать правильные инвестиционные решения, но и уметь оценивать результаты от вложения средств. Это позволит сделать качественный анализ инвестиционного портфеля и, в случае необходимости, своевременно вносить в него изменения. Такой подход к инвестиционной деятельности повысит ее эффективность, а значит и доход инвестора. Главный показатель любого вложения средств – это доходность инвестиций. О том, что это такое и как ее рассчитать и пойдет речь в этой статье.

Виды доходности инвестиций

Доходность инвестиций – это показатель, который отражает степень увеличения вложенных средств инвестора в течение определенного временного периода. Она может выражаться в валюте и в процентах. В связи с этим существует два вида инвестиционного дохода: процентный и стоимостной.
Процентный доход – это проценты, начисленные на средства, вложенные в депозиты, облигации, акции (дивиденды).
Стоимостная доходность – это увеличение стоимости актива, в который инвестор вложил свои деньги.
Хочу заметить, что некоторые активы объединяют в себе оба вида доходности. Например, акции компаний. Инвестор может получать дивиденды и заработать на росте стоимости бумаг.

Формулы расчета доходности инвестиций

Существует несколько формул, которые можно использовать для оценки эффективности инвестиций. Мы рассмотрим наиболее важные среди них.
Основная формула доходности выглядит так:
Д = (П/СВ) х 100%
Полученную от инвестиций прибыль (П) делим на общую сумму вложенных в актив средств (СВ) и умножаем на 100 процентов. Если вместо прибыли был получен убыток, то, соответственно, показатель будет иметь отрицательное значение. Однако эта формула имеет существенный недостаток. Она не учитывает такой параметр, как время. Если, предположим, доходность составила 28%, то оценить ее без учета времени сложно. Если она получена за год, то это очень неплохой результат, а если за несколько лет, то показатель весьма невысокий.
Для того, чтобы учесть временной фактор, надо воспользоваться другой формулой. Она определяет доходность инвестиций в процентах годовых. Выглядит эта формула следующим образом:
Д = (П/СВ) х (365/КД) х 100%
От предыдущей формулы она отличается тем, что мы умножаем полученную доходность на временной коэффициент. Он определяется путем деления общего количества дней в году (365) на число дней владения активом. Расчет доходности в процентах годовых позволяет сопоставить эффективность вложений в активы, имеющие разное время владения ими.
При долгосрочных инвестициях будет полезно рассчитать их среднегодовую доходность. Делается это по формуле:

СП – это сумма средств, полученная от продажи активов;
ДВ – это денежные выплаты, которые инвестор получил в течение инвестиционного периода;
СВ – общая сумма вложений;
n – количество лет владения активами.

Как видите, доходность инвестиций рассчитать несложно. И делать это надо для того, чтобы вложение средств было эффективным и приносило инвестору стабильный доход.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money