ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ НА ФОРЕКС ЧТО ЭТО

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Что означает длинная (LONG) и короткая (SHORT) позиция?

«Открыть длинную позицию» или «принять длинную позицию» означает купить базовую валюту, и наоборот, «открыть короткую позицию» значит продать базовую валюту.

Приведем пример, совершение сделки на покупку 100 000 EURUSD означает покупку 100 000 евро за доллары. Тем самым происходит открытие длинной позиции по евро.

Короткая и длинная позиция (SHORT & LONG positions)?

На языке трейдеров, длинная Long позиция – это та, в которой трейдер, покупая валюту по одной цене, стремится получить прибыль, закрыв сделку по более высокой цене. В такой ситуации инвестор старается воcпользоваться возможностью роста рынка. Открывая короткую short позицию, трейдер продает валюту, ожидая снижение ее курса. Инвестор извлекает прибыль из падающего рынка.

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Торгуйте на рынке Форекс онлайн на сайте лучшего брокера Forex

Валютный рынок Форекс работает круглые сутки. Трейдеры ежеминутно совершают различные сделки. Это значит, что вы точно также в любое удобное время можете зарабатывать деньги на разнице курса валют. Рынок Форекс работает с различными валютами, акциями, индексами и драгоценными металлами. Ежеминутно на сайте Форекс продают и покупают доллары, евро, рубли, франки, иены и другие валюты. Однако чтобы регулярно зарабатывать, недостаточно просто покупать и продавать денежные единицы. Заработок образуется за счет разницы котировок. Подробнее

Как достичь успеха в торговле на Форекс онлайн

Чтобы стать успешным трейдером, необходимо уметь анализировать ситуацию на валютных рынках и строить верные прогнозы. Самостоятельно получить опыт, позволяющий успешно торговать на рынке Форекс, достаточно сложно. Это потребует значительных усилий, денежных и временных затрат. Но если вы пройдете ряд обучающих материалов по торговле на Форекс на сайте надежного брокера и воспользуетесь опытом профессионалов – то сможете зарабатывать уже сейчас!

Заключайте виртуальные сделки, используя тренировочный счет, учитесь пользоваться графиками, пробуйте строить прогнозы. И уже скоро вы сможете стать полноценным членом клуба Форекс и заработать на бирже свои первые деньги.

Лучший брокер FOREX: поддержка опытным трейдерам и обучение новичкам

Мы обеспечиваем трейдерам максимально выгодные условия торговли на Форекс рынке. Существует мнение, что торговля на рынке Forex – это игра. Однако это и реальная возможность зарабатывать. Инвестиции в валютный рынок не требуют глубоких математических знаний, но в аналитике трейдер должен разбираться. Одна из важнейших способностей — умение интерпретировать новости.

Аналитика и прогнозы — это основные факторы, на которые должен ориентироваться трейдер при принятии торговых решений. Прогнозы можно составлять самостоятельно, на основе новостей, а можно знакомиться с готовыми экспертными оценками того или иного факта. Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Короткие и длинные позиции форекс

Мы на протяжении 18 лет осуществляем деятельность на международном валютном рынке и даем возможность заработать на купле-продаже валюты и опытным, и начинающим трейдерам. Прогнозы ведущих аналитиков рынка, специальное программное обеспечение, которое, включает торговых роботов и сигналы, помогут трейдерам в их работе. Все необходимые инструменты и информацию вы можете получить на нашем сайте. Мы обеспечим вам комфортное и эффективное обучение, которое позволит зарабатывать на рынке уже сегодня

Форум трейдеров — взаимное обучение, актуальная и интересная информация на сайте

Форум — прекрасный способ ознакомиться с особенностями рынка и «из первых уст» узнать о торговле валютой, акциями и биржевой торговле. Здесь можно найти архивы котировок, обсуждения стратегий forex-торговли, полезных торговых советников, а также свежую аналитику рынков и ссылки на литературу.

В обсуждениях Вы найдете подробности об инвестициях в Форекс — доверительном управлении forex-активами и работе на Форекс бирже. Тем, кто ищет честный способ заработка и приумножения капитала, однозначно стоит попробовать трейдинг.

Конкурс трейдеров — это возможность заработать стартовый капитал!

Конкурс трейдеров — отличная возможность проявить себя и заработать стартовый капитал на трейдинг или игры Форекс. Лучшим помощником в успешном трейдинге является качественное программное обеспечение — терминал StartFX. Одним из самых удобных аналитических инструментов рынка Forex является программа Rumus. С помощью данных программ, Вы можете отработать различные стратегии и эффективно использовать прогнозы рынка, чтобы предсказать движение цены.

Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера. Честный брокер всегда предлагает своим клиентам реальные условия, которые, тем не менее, остаются выгодными. Наша компания по праву считается одним из лучших брокеров Форекс (Forex brokers) в России и лучшим брокером Украины и СНГ.

Своим клиентам мы всегда предоставляем правдивую и актуальную информацию о мире интернет-трейдинга — прогнозы Forex, курсы валют от евро до японской иены, новости рынка. Кроме того, мы оказываем услугу доверительное управление тем, у кого нет времени или желания осуществлять торги самостоятельно. Услуги по доверительному управлению оказывают также банки и другие организации. Управление капиталом Forex — это профессиональный подход и минимум усилий в вопросах получения прибыли.

Короткая и длинная позиция на Форекс

Понятия «длинная» и «короткая» позиция являются одними из базовых на Форекс. Начинающим трейдерам важно научиться хорошо разбираться в их разнице и особенностях, ведь без этого добиться успеха на рынке невозможно. Длинная позиция на Форекс позволяет зарабатывать в ситуациях, когда график движется вверх, а короткая позиция – при его падении. Хорошо изучив тонкости торговли с использованием обеих позиций, можно получать прибыль в любых рыночных ситуациях, а также осуществлять хеджирование рисков на случай непредвиденных изменений цены.

Содержание:

Короткие И Длинные Позиции Форекс [Короткие И Длинные Позиции Форекс]

Что такое длинная позиция на Форекс

Длинная позиция или просто лонг (Long) является самым давним способом заработка, который открывает биржа. Этот вид торговли предполагает покупку определенного актива в расчете, что в будущем его цена вырастет, и трейдер сможет продать актив уже дороже. Длинную позицию часто называют ордером на покупку (Buy). Длинной она называется потому, что ждать пока цена увеличится, иногда приходится не один день, неделю или месяц. На фондовых рынках, где распространена стратегия долгосрочного инвестирования, ордера на покупку могут открываться более чем на год. Такая торговля позволяет получать максимальную прибыль, ведь за это время цена актива может вырасти на десятки, а то и сотни процентов.

На разных финансовых рынках длинные позиции имеют индивидуальные особенности. В трейдинге на Форекс, где осуществляется торговля валютными парами, длинная позиция означает покупку первого актива, идущего в названии пары. Например, если торгуется пара EUR/USD (евро/доллар), то при открытии лонга происходит покупка определенного количества евро за доллары. В случае, когда валюта счета отлична от доллара, сначала происходит её обмен на доллары, а только потом открытие сделки. В современных условиях такая конвертация осуществляется автоматически. Трейдеров, открывающих лонг, на биржевом сленге называют быками.

Открытие лонга в торговом терминале осуществляется простым нажатием кнопки «Купить» (Buy).

Открытие длинной позиции в терминале MetaTrader4

Вызов данного окна осуществляется нажатием клавиши F9 или специальной кнопки на панели инструментов. Перед тем, как открыть длинную позицию, нужно выбрать конкретную валютную пару, указать объем сделки, выраженный в количестве лотов, а также задать параметры стоп-лосса и тейк-профита. Последние два термина обозначают ту цену, по которой ордер будет закрыт автоматически. При снижении цены до стоп-лосса ордер на покупку сам закроется с убытком, а при достижении тейк-профит – с прибылью.

Что такое короткая позиция на Форекс

Зарабатывать на Форекс можно не только в ситуациях, когда цена валюты увеличивается, но и при её падении. Делается это посредством открытия коротких позиций, именуемыми еще позициями на продажу или шорт (Short). Такие ордера открывают в ситуациях, когда считают, что рынок будет двигаться вниз и цена актива упадет. Участников рынка, рассчитывающих на падение цены, в среде трейдеров называют медведями. Короткой она называется потому, что такие позиции стремятся закрыть побыстрее, ведь они, как правило, сопряжены с большим риском.

Что такое короткая позиция легко понять на примере из фондового рынка. Суть шорта заключается в том, что трейдер в любой момент может взять у брокера в долг определенное количество акций или другого актива. Допустим, это будет 100 акций по цене $10 за акцию. Трейдер считает, что в будущем цена актива упадет, а потому идет на рынок и продает его по рыночной цене, получая $1000. Этот расчет оказывается верным и через время актив стоит уже не $10 за единицу, а $9. На полученные от продажи $1000 трейдер может купить уже больше акций, а именно 111,11 единиц. При закрытии шорта брокеру возвращается только 100 единиц, а разница кладется в карман в виде чистой прибыли.

На Форекс смысл короткой позиции не меняется – трейдер также продает актив в расчете на снижение его цены. Но так как на Форекс торгуются валютные пары, то в случае открытия ордера на продажу просто совершается обратная операция. Скажем, если при открытии лонга по валютной паре EUR/USD вы покупали евро за доллары, то при открытии шорта, вы продаете евро за доллары. Другими словами, вы купите доллары за евро или откроете длинную позицию по паре USD/ EUR.

Как пользоваться стратегий Short и Long позиций

Существует множество стратегий использования Long Short позиций. Собственно, на них и базируется весь трейдинг, ведь в любой рыночной ситуации в пределе есть три сценария:

  1. Открыть Long.
  2. Открыть Short.
  3. Не делать ничего.

Лонги отрываются в тех ситуациях, когда рынки растут. Понять это можно по положительной динамике макроэкономических показателей, хорошему новостному фону и устойчивому росту графиков. Мировая валютная система и ее элементы находятся в тесной взаимосвязи, поэтому рынки часто синхронно либо растут, либо падают. Это стало результатом того, что на планете повсеместно распространена Бреттон-Вудская валютная система. Начинающим трейдерам рекомендуется всегда совершать сделки по трейнду, т.е. открывать лонг, если график растет и шорт, когда он падает. Заниматься контртрендовой торговлей без соответствующих навыков не стоит, так как это может привести к быстрой потере средств.

Для использования большинства торговых стратегий нужно понять, что такое уровни поддержки и сопротивления. Они представляют собой места на графике, где цена с большой вероятностью осуществит остановку или разворот. Позиции в лонг или шорт лучше всего открывать именно у таких уровней, так как они позволяют делать более-менее достоверные прогнозы дальнейшего развития событий. Также важно освоить базовые технические индикаторы, способные оказать неплохую помощь новичку и предупредить о возможных изменениях цены.

Открывать шорт рекомендуется либо при наступлении экономических кризисов, либо при сильной перекупленности определенного актива. Шорт от того и носит такое название, что удерживать такую позицию долг слишком опасно, ведь при движении цены наверх убытки могут быть весьма существенны. Ордера на продажу часто открывают при выходе неблагоприятных новостей, резком изменении учетных ставок, создающем угрозы инвесторам, а также возникновении чрезвычайных ситуаций.

Как управлять короткими и длинными позициями

Длинная и короткая позиция Форекс могут управляться разными способами. Наиболее распространенными из них являются отложенные ордера, при помощи которых брокеру даётся приказ открыть или закрыть позицию по достижению ценой определенного уровня. Наиболее популярные из таких ордеров описаны ниже:

Тип ордера Описание Особенности использования
Buy Limit Отложенный разворотный ордер на покупку. Позволяет открыть лонг по цене, меньшей, чем текущая. Используется в ситуациях, когда трейдер считает, что цена опустится до определенного уровня, а потом пойдет наверх.
Buy Stop Отложенный стоповый ордер на покупку. Позволяет совершить открытие длинной позиции по ценам выше, чем текущие. Используется в ситуациях, когда трейдер считает, что цена поднимется до заданного уровня и потом дальше пойдет наверх.
Sell Limit Отложенный ордер на продажу. Позволяет совершить открытие короткой позиции по цене, большей, чем текущая. Используется в ситуациях, когда трейдер считает, что цена поднимется до заданного уровня, а потом пойдет вниз.
Sell Stop Отложенный стоповый ордер на продажу. Позволяет совершить открытие короткой позиции по цене, равной или большей, чем текущая. Используется в ситуациях, когда трейдер считает, что цена опустится до заданного уровня и потом дальше пойдет вниз.
Stop-loss Ордер, приказывающий брокеру закрыть сделку, если убытки по ней достигли указанного ценового значения. В случае лонга используется в ситуациях, когда цена падает до заранее установленного значения. При открытии шорта наоборот применяется для закрытия сделки, когда цена вырастает до заранее определенного значения.
Take-Profit Ордер, приказывающий брокеру закрыть сделку, если прибыль по ней достигла указанного ценового значения. В случае лонга используется в ситуациях, когда цена вырастает до заранее установленного значения. При открытии шорта применяется для закрытия сделки, когда цена падает до определенного значения.

Преимуществом данных типов ордеров является возможность открытия и закрытия позиции, когда трейдер не находится у биржевого терминала. Это дает возможность заранее проработать торговую стратегию, расставить ордера и минимизировать влияние эмоций во время резких колебаний цены.

Вывод

Короткая позиция и длинная позиция являются одними из главных понятий на Форекс. Ими обозначаются различные типы ордеров, открываемых в расчете на повышение или понижение цены. Длинная позиция или лонг открывается в ситуации, когда трейдер хочет купить актив по более дешевой цене, а после продать по дорогой. Короткая позиция открывается с расчетом на падение цены и предполагает продажу актива с целью выкупить его подешевле. Для управления лонгами и шортами можно использовать отложенные ордера, стоп-лоссы и тейк-профиты.

Есть ли стратегии короткой и длинной позиции Форекс

Существует множество стратегий, основанных на использовании коротких и длинных позиций. Их применение требует знания, что такое понятие и структура финансового рынка. Также важно иметь навыки определения уровней поддержки и сопротивления, трендовой и контртрендовой торговли, а также проведения технического и фундаментального анализа.

Лонг и шорт – суть и особенности позиций на Форекс

Для начинающих трейдеров, очень важно четко понимать суть самых основных операций при торговле на рынке Форекс, а именно длинной и короткой позиций (или Buy & Sell), поскольку на них и строится вся дальнейшая работа на Форекс. Итак, начнем с определения длинной и короткой позиции.

Наиболее простым в исполнении способом заработка на Форекс является приобретение валюты и ожидание, когда она начнет расти в цене, чтобы благополучно ее продать. Однако он не совершенен, есть и другой способ получить прибыль – это заработок на повышении или понижении цены валюты, которая имеется в запасе.

Короткая позиция (или операция Sell), ее суть и особенности на Форекс

Сделка на валютном рынке Форекс, которая предполагает принесение дохода от падения обменного курса получила такое название, как короткая позиция (операция Sell). Довольно часто можно заработать на Форекс при помощи такой вот сделки. Таким названием эти сделки обязаны тому факту, что зачастую курс падает намного быстрее, нежели растет. Иными словами, цена на определенную валюту обязательно снизиться за определенный, как правило, короткий срок. Также подобные сделки величают сделками на понижение.

В то время, когда участник рынка (трейдер) реализует базисную торговую валютную пару, считается, что он занял короткую позицию. К примеру, открыть короткую позицию по евро можно посредством такой продажи EUR/USD. Одновременно с этим открытая длинная позиция по доллару, ведь доллары покупаются в данном случае. Для обозначения тех позиций, которые открыты на короткий срок, принято применять термин «краткосрочная позиция».

Длинная позиция (или операция Buy), ее суть и особенности на Форекс

Длинная позиция (операция Buy) – это сделка на повышение, которая используется в несколько раз чаще, нежели короткая позиция на Форекс. Однако работать на рынке можно и с использованием сделок на понижение. Коль скоро на рынке держаться боковые и вялые тренды, по советам профессионалов в этом случае длинная позиция Форекс будет неуместна. Лучшим решением станет короткая позиция, при этом никоим образом не следует тянуть время с закрытием.

Как правило, короткие позиции не приносят сверхприбылей, да и мало-мальски больших тоже не приносят, поэтому не стоит испытывать судьбу, а сразу покупать (входить в длинную позицию) после падения на несколько пунктов, не дожидаясь существенного понижения.

Как уже стало понятно, когда при открытии позиции трейдер приобретает (или покупает) валютную пару, это значит, он занял длинную позицию. Обычно это подразумевает под собой приобретение финансовых активов, к которым относятся ценные бумаги и валюта. Одновременно с этим производится соответствующая продажа. Однако длинная позиция не всегда подразумевает приобретение каких-либо активов, она совершается и тогда, когда трейдер закрывает открытую ранее короткую позицию.

Стоит сразу отметить, что короткие позиции приносят прибыли крупным игрокам (макет-мейкерам), чего нельзя сказать о трейдерах с незначительным капиталом, которым заработать на коротких позициях крайне сложно.

Большие игроки, которых величают еще медведями рынка Форекс, используют тактику массовой продажи по низкой цене определенной валюты для того, чтобы создать видимость стремительного падения стоимости валюты. Когда же цена упадет до приемлемого для них уровня, макет-мейкеры начинают ее активно скупать.

Что такое шорт и лонг на бирже и на Форекс?

Каждый трейдер хотя бы раз в жизни слышал такие англоязычные термины как лонг или шорт. Что это такое? Мы постараемся раскрыть в данном материале.

Это важно знать всем трейдерам, которые хотят достичь определенных успехов не только на Форекс, но и на бирже. Ведь, понимая, что такое шорт и лонг на бирже, можно рассматривать разные торговые стратегии Форекс и осознавать, о чем идет речь, а не оставаться в догадках.

Что такое шорт и лонг на бирже?

На бирже, как и на рынке Форекс, трейдеры могут открывать Long (длинные) позиции или Short (короткие). Важно знать, что такое лонг и шорт позиции. Рассмотрим каждое понятие в отдельности.

Что такое шорт и лонг на бирже в трейдинге простыми словами | Лонг и шорт для чайников

Длинные позиции (Long)

Во время покупок ценных бумаг, трейдер открывает позицию Long (длинную). То есть, предполагается покупка ценных бумаг по одной цене, и через время, когда их цена будет выше, активы будут проданы. Открывается длинная позиция Long приказом BUY, а закрывается — приказом SELL.

Рисунок 1. Длинные позиции (Long).

Короткие позиции (Short)

Короткая позиция Short открывается на бирже тогда, когда трейдер берет у брокера ценные бумаги в долг с целью их продажи. Трейдер открывает позицию шорт только в случае уверенности, что цена на бумаги будет падать. Таким образом, игрок берет взаймы ценные бумаги у брокера по одной цене и через время закрывает короткую позицию по низкой цене (откупает бумаги). Прибыль игрока заключается в разнице цен покупки и продажи.

Рисунок 2. Короткие позиции (Short).

Короткие продажи приводятся в действие с помощью приказа SELL SHORT. Операция закрытия короткой позиции называют CLOSE SHORT.

Шорт и лонг на Форексе

Понятие шорт и лонг встречается не только на фондовой бирже. Трейдер Форекс должен понимать, чем отличаются шорт и лонг на Forex, так как это основное, что необходимо знать.

Короткая позиция на Форекс (шорт)

Итак, шорт Форекс – это сделка, открытая трейдером по той или иной валютной паре по приказу Sell. Участники рынка открывают Short позиции тогда, когда предполагают, что рынок будет двигаться в медвежьей линии тренда либо на восходящем рынке должна быть коррекция. Это название было взято из наблюдений за поведением валютных активов. Вверх цена зачастую дольше движется, чем вниз.

За всю историю мировые рынки терпели много крахов. Первый обвал случился в 17 веке. Далее была I мировая война, а затем Великая депрессия. Люди могли за день потерять все свои деньги, так как наблюдалось молниеносное падение валюты, то есть, падение цены за короткий срок. Вот еще, откуда возникло название шорт Форекс.

Когда происходит короткая появляется Short на Форекс? Короткая позиция открывается трейдером, когда, трейдер решает подавать ту или иную валютную пару. К примеру, пусть это будет продажа пары GBP/USD. Предполагается, что игрок хочет продать британский фунт за доллар. В это самое время он открывать позицию лонг по доллару США.

Если сравнивать Форекс и биржу, то короткая позиция на рынке Форекс ничем не отличается от длинной. Однако на бирже невозможно войти в позицию шорт по некоторым активам. Также фондовые индексы постоянно растут при нормальной мировой экономике. Параллельно с ними наблюдается рост у таких валют, как: британский фунт, швейцарский франк, евро. Если говорить в целом, то валюты зоны ЕС чаще растут, чем падают. Но в последнее время, эта тенденция не наблюдается.

Короткие позиции преимущественно открываются внутри дня, отталкиваясь от фундаментальных данных либо технического анализа.

Длинная позиция на Форекс (лонг)

Позиция лонг Форекс это, когда трейдер открывает ордер Форекс по какой-то одной цене, и когда эта цена выросла, он закрывает её, зарабатывая на этом. То есть, игрок рассчитывает на рост выбранной валютной пары, чтобы получить прибыль.

Открыть позицию на лонг на рынке Форекс, можно с помощью кнопки Buy или посредством выставления отложенных ордеров Buy Stop либо Buy Limit.

Закрывается длинная позиция Long по тейк профиту либо вручную во время отката, который может сменить восходящий тренд. Открывать позиции в лонг нужно всегда по восходящему тренду на старших таймфреймах (от H4 до W). Риски значительно увеличиваются, если трейдер открывает позиции лонг против глобального тренда.

Надеемся, Вы поняли, что такое лонг и шорт в трейдинге и с чем его едят.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое лонг и шорт позиции. Также рассмотрели шорт и лонг на Форексе на примерах и изучили ситуации, когда лучше открывать Short и Long позиции, а когда не стоит.

Что такое шорт и лонг позиции на валютной бирже и на форекс?

Все знакомы с выражениями «встать в лонг» и «занять короткую позицию». Последняя стратегия дала название одному из лучших фильмов об инвестициях и трейдинге – «Игра на понижение». Сегодня мы разберем механизм открытия длинных и коротких позиций на примере фондового рынка. Выясним, как это работает на практике и стоит ли шортить акции начинающему инвестору.

Чем отличаются лонг и шорт на рынке акций

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Лонг (англ. Long – длинный) отражает долгосрочную стратегию торговли акциями.

Как правило, он основан на фундаментальных показателях и рассчитан на позицию «купи и держи», постепенный рост курсовой стоимости и регулярное получение дивидендов.

Таких игроков, зарабатывающих на растущем рынке, условно называют «быками». В периоды экономического подъема они доминируют, и такой рынок принято назвать «бычьим».

Противоположная стратегия происходит от слова «короткий» (англ. Short) и отражает спекулятивную позицию, рассчитанную на быстрое извлечение прибыли не на постепенном росте, а на стремительном падении.

Все биржевые индексы в долгосрочной перспективе растут: по статистике 80% времени рынки идут вверх. Однако кризисы и падения цены отдельных акций случаются резко и неожиданно для большинства инвесторов. Движения графика вниз почти всегда короче по времени и более резкие.

Чтобы не потерять, а получить прибыль на обвальном падении котировок, придумана стратегия краткосрочной покупки актива и его последующая продажа с прибылью. Игроков на понижение принято называть «медведями».

В отличие от «быков», они зарабатывают на падающем рынке, что характерно для финансового кризиса либо проблем с одной отдельно взятой компанией.

Шорт требует применения кредитного плеча, ведь для того, чтобы продать что-нибудь «ненужное», это «что-то» сначала надо купить.

Разница с классическим кредитом в том, что брокер дает в долг не деньги, а ценные бумаги с плечом, размер которого зависит от рисков по конкретной акции.

Соответственно, шорт повышает цену ошибки при занятии неверной позиции. Кредит для открытия длинной позиции используется реже.

Что такое шорт? Как шортить акции на бирже?

Важно сделать оговорку: далеко не все акции можно шортить. Это связано со значительными рисками таких операций и невозможностью быстро продать активы. Из-за рисков высокой волатильности и низкой ликвидности брокер может не позволить открыть короткую позицию по акциям второго и тем более третьего эшелонов.

Эмитентов, пусть даже с большой капитализацией, но недавно прошедшие IPO, шортить тоже нельзя. По ним еще недостаточно биржевой статистики, и поведение их акций может быть непредсказуемым. К доступным для открытия коротких позиций бумагам относится лишь небольшой перечень высоколиквидных акций, в основном голубых фишек – Газпром, Сбер, Роснефть и т. п.

Список так называемых залоговых активов можно найти на сайте вашего брокера.

Рекомендую прочитать также: Как избежать дефолт по облигациям

Обычно акции, доступные для маржинальной торговли, подразделяются на российские и иностранные ценные бумаги. Последние предназначены для квалифицированных инвесторов.

Внутри каждой из этих категорий есть разделение по уровням риска клиента – стандартный, повышенный и высокий (особый).

У каждого брокера свои нюансы классификации, но все они подчиняются общим требованиям Центрального Банка, биржи и клиринговой организации.

Кроме оговорок по списку бумаг, брокеры вводят еще ряд ограничений, страхующих сделку от больших потерь:

  • Дисконтирующие коэффициенты – доля собственных средств при открытии короткой позиции (как первоначальный взнос по ипотеке);
  • Обязательные стопы в терминале трейдера;
  • Уровень котировок, при достижении которых брокер принудительно закрывает короткие позиции (маржин кол).

Как работает сделка по короткой позиции

Алгоритм торговли «в шорт» зеркален по отношению к структуре сделке «лонг», то есть строится наоборот:

  1. Трейдер берет акции взаймы у брокера, когда их стоимость высока;
  2. Продает актив и ждет понижения цены (приказ Sell Short);
  3. Откупает по цене меньше совершенной продажи;
  4. Возвращает подешевевшие акции брокеру (приказ Close Short);
  5. Забирает себе на счет разницу, за вычетом брокерской комиссии.

По сути, трейдер продает бумаги, которых у него нет в наличии. Поэтому такая сделка имеет еще одно название – «продажа без покрытия». Чтобы трейдер не вывел средства от продажи бумаг, они блокируются на брокерском счете до тех пор, пока взятые в долг акции не будут возвращены.

Технически все происходит просто – несколько кликов в терминале. Однако, чтобы получить прибыль на такой операции, трейдер должен предугадать движение цены вниз, иначе он будет в убытке.

Кроме потерь от неправильно занятой позиции, трейдер заплатит еще и комиссию за каждый день пользования заемным активом, включая выходные.

Внутри одного торгового дня плата за кредит не взимается, операция иногда проводится без переноса короткой позиции овернайт.

Если брокер может перенести позицию на следующий день, это будет стоить вам денег. Размер платы считается в процентах годовых и отталкивается от действующей ключевой ставки. Часто прибыль от разницы в цене купли и продажи акции сопоставима с размером комиссии.

К этим издержкам добавляется стандартная комиссия с оборота (зависит от вашего тарифного плана). То есть, находясь в короткой позиции слишком долго, трейдер рискует отдать брокеру всю прибыль от операции.

Именно по этой причине такие позиции являются короткими, а закрывается они быстро, насколько это возможно.

Пример: вы берете в кредит акции Русала (RUAL) у своего брокера по 32 руб. 4 апреля 2022 года, продаете их и получаете реальные деньги на счет. Через 10 дней покупаете те же акции по 19.8 руб. и отдаете их брокеру. На счете осталась разница, с которой посредник заберет комиссию за 10 дней пользования кредитными акциями (ставка годовых/365*10).

Рекомендую прочитать также: Независимый отзыв о КИТ Финанс Брокер

Теперь учтем нюансы, без которых схема сделки «шорт» будет неполной. Брокер дает кредит не только за плату, но и с обеспечением теми же акциями, но уже в вашем портфеле. Допустим, у вас 10 000 акций Русала, то есть ваш депо равен 320 000 руб.

Брокер дает кредит в размере 95% от депо – 9500 акций на 304 тыс. Эти виртуальные бумаги вы и продаете. Брокеру вы возвращаете акции, цена которых в этот день составляет уже 188 тыс. (198000*95%). Разница до вычета комиссии составит 116 тыс. руб.

Конечно, здесь описан идеальный случай, на максимальной ценовой амплитуде.

На практике дела обстоят сложнее. Разница в стоимости редко составляет более 10%, а предоставляемый лимит далеко не всегда используется полностью. Кроме того, у брокера тоже есть свои клиринговые лимиты на бирже, сверх которых он не сможет предоставить в кредит нужные вам бумаги. Тогда позиция не перенесется овернайт, и брокер будет вынужден её закрыть или перенести частично.

Еще один обязательный элемент сделки – стопы, которые трейдер выставляет для себя в терминале. Они сработают, если цена вместо падения двинется наверх и достигнет установленных процентов от первоначальной. Также всегда присутствует маржин кол со стороны брокера, ведь он рискует невозвратом кредита.

Когда собственные средства клиента становятся меньше величины задолженности, брокер сначала направляет требование о довнесении залога или кэша. На следующем установленном уровне он принудительно закрывает позицию (если перед этим не сработал стоп-лосс).

Обычно такое случается, когда цена идет против занятой позиции более чем на треть. Тогда брокер сам выкупает на бирже одолженные вами растущие акции и закрывает тем самым свой убыток. Поскольку ваша позиция в этот момент закрыта, с собственными потерями вы сделать уже ничего не сможете.

Применяется маржин кол редко, только в периоды аномально резких и непредсказуемых движений на рынке.

Одновременное открытие позиций лонг и шорт

Опытные игроки иногда хеджируют свои риски, открывая две противоположные (полярные) позиции. Например, лонг на акции МТС (MTSS) и шорт на Мегафон (MFON).

Обратная позиция открывается не на акции в портфеле, поскольку купленные бумаги по умолчанию уже находятся в лонге, а через взятие в кредит у брокера дополнительного объема бумаг.

Если для позиции и контрпозиции берется равное количество акций, такая техника на трейдерском жаргоне называется боксингом (boxing).

На противоположных позициях строилась стратегия первых хедж-фондов. Управляющие открывают длинную позицию на недооцененные акции и короткую – на переоцененные. Обычно такая сделка реализуется через производные инструменты, например, открытие шорта на индексный фьючерс или опцион.

Это позволяет заранее учесть тренд на снижение, а не продавать акции, когда цена уже упала. При выборе времени открытия и размера короткой позиции применяются те же инструменты фундаментального и технического анализа, что и при обычной торговле.

В современной практике хедж-фондов используются робо-эдвайзеры (роботы-советники), основанные на сложных математических алгоритмах.

Большой плюс сделки лонг-шорт в том, что кэш в ней не нужен. Минус в том, что заработать на противоположных движениях обычному трейдеру крайне трудно. Тому, кто только осваивает биржевую торговлю, делать это не рекомендуется. Но большие хедж-фонды научились на этой стратегии не только страховать риски своих клиентов, но и извлекать миллиардные прибыли.

Стоит ли шортить акции начинающему инвестору

Главная проблема неопытного инвестора в том, что он должен иметь точный прогноз движения котировок, иначе операция с короткой позицией приведет к убытку. Такая торговля не подходит для новичков, у которых нет развитого умения анализировать ценные бумаги, опыта прогнозирования и технических навыков проводить операции по счету быстро.

Набор позиций в боковике(флете) или хеджирование

Сделка шорт несет в себе риски как для инвестора, так и для брокера. Если цена неожиданно пойдет вверх, трейдер не сможет вернуть взятые в долг и подорожавшие акции. Хорошо, если объем сделки невелик, и цена выросла не сильно. Тогда проигравшему трейдеру придется доплатить при возврате бумаг.

Но, даже если же цена понизится до нужных уровней, но короткая позиция при этом будет открыта слишком долго, выиграет только брокер (за счет комиссии).

В случае неблагоприятного развития событий по длинным позициям, у трейдера на руках остаются акции, за которые он сможет выручить деньги после возвращения позитивного ценового тренда.

Если ждать этого нет возможности, то следует зафиксировать убыток, сохранив часть своего депо. Трейдер в данном случае не брал кредит, не платит за него проценты и ничего не должен брокеру, кроме комиссии за обслуживание.

В случае с короткой позицией, счет трейдера уменьшается на сумму взятых в долг активов и плату за кредит, вплоть до обнуления.

Есть ситуации, которые инвестор должен учитывать при открытии шорта. Например, брокер принудительно закрывает короткие позиции накануне дивидендных отсечек. Иначе он не сможет получить доход по акциям, отданным в кредит. Это еще одна причина, почему шортят чаще не ценные бумаги, а фьючерсы.

Выводы

На фондовом рынке можно заработать как на росте, так и на падении. Участники торгов научились увеличивать свой финансовый результат за счет использования кредитного плеча. Однако нужно помнить, что маржинальная торговля увеличивает не только прибыль, но и риски.

В длинной позиции можно «пересидеть» в просадке и дождаться нового роста. Заняв короткую позицию, вы рискуете не только не угадать с трендом, но и отдать брокеру всю прибыль в счет платы за кредит.

Поэтому новичкам категорически не рекомендуется обучаться на коротких сделках.

Что такое шорт?

Словарь трейдера, работающего на любом биржевом рынке, обширен и разнообразен. Один из наиболее часто употребляемых терминов – шорт. Его синоним – короткая позиция. Кроме того, участники торговли используют в речи производный глагол шортить.

Давайте дадим определение и подробно разберем смысл этих понятий. Запомните, ничего сложного в перечисленных терминах нет.

Определение

Шорт (сокращенное от английского short selling) – это продажа участником рынка акций или другого инвестиционного инструмента, которыми он не владеет, а занимает на время у брокерской компании, в ожидании понижения биржевых котировок.

Длинная позиция короткая позиция

Синонимы: короткая позиция, игра на понижение.

ТОП 5 Правил спекулянта. Как спекулировать БЕЗОПАСНО

Выступает антонимом (имеет противоположное значение) термина лонг.

Но в чем смысл продажи позаимствованных у брокера акций? Это актуальный вопрос. Тем более что за такой кредит приходится платить брокерской компании установленную комиссию. Исключение составляет внутридневной трейдинг, когда короткая позиция открывается и закрывается внутри одной дневной торговой сессии.

При анализе биржевой ситуации инвестор может прийти к выводу, что стоимость рассматриваемых акций в будущем будет снижаться. Но что дает это знание? Как заработать на таком прогнозе?

Для такой ситуации придуман шорт. Трейдер берет в долг у брокера интересующие акции и продает их по текущим ценам. Такая сделка и описывается глаголом шортить. Затем котировки падают. Трейдер приобретает необходимое количество акций по более низкой цене и возвращает их брокерской компании. Разница между первоначальной продажей и последующей покупкой составляет полученную прибыль.

Другими словами, шорты дают участникам рынка возможность получать прибыль на падающем рынке.

Давайте разберем пример, чтобы окончательно разобраться с рассматриваемым понятием. Проанализируем поведение акций ПАО «Магнит» 13 сентября 2022 года.

Условный трейдер, анализируя график указанного инструмента, пришел к выводу, что котировки близки к достижению локальной вершины и вскоре начнут снижаться. Принимается решение открыть короткую позицию. Трейдер шортит 10 акций ПАО «Магнит» по цене 4160 рублей.

После нескольких часов торгов он приходит к выводу, что размер состоявшейся коррекции достаточен. Принимается решение закрыть шорт. Для этого трейдер покупает 10 акций ПАО «Магнит» по цене 4058 рублей. Ценные бумаги возвращаются к брокеру. Трейдер же подсчитывает полученную прибыль.

Она составляет: (4160 – 4058) * 10 = 1020 рублей.

Мы описали идеальный шорт. Когда трейдер поймал как вершину, так и дно. То есть продал акции по самой высокой локальной цене, а откупил по самой низкой.

Риски и ограничения

Биржевой трейдинг неотделим от рисков. Открытие шортов также может оказаться убыточным. Всегда существует вероятность, что стоимость выбранных акций пойдет не вниз, а вверх. В такой ситуации открытая торговая позиция обернется не прибылью, а убытками.

Хорошо, если трейдер выставил стоп-лосс. Это цена, при достижении которой акции автоматически продаются, ограничивая финансовые потери.

Однако, существуют участники фондового рынка, которые не пользуются стоп-лоссами. Они шортят акции и считают, что даже если цена сразу не пойдет вниз, им хватит терпения дождаться приемлемого уровня котировок. В такой ситуации открытая короткая позиция становится долгосрочной. И в этом есть 2 проблемы.

Во-первых, при переносе короткой позиции на следующую торговую сессию трейдер платит брокеру установленный процент от стоимости, так как акция заемная. Да, размер такой комиссии невелик. Однако конечная сумма выплат зависит от времени удержания шорта.

Во-вторых, показав какую-то цену на графике, котировки акций могут месяцы и годы к ней не возвращаться. В такой ситуации игра на понижение, несомненно, станет проблемой. Рассмотрим пример с акциями ПАО «Новатэк».

Условный трейдер, проводя анализ графика указанного инструмента, сделал вывод, что котировки в скором времени начнут снижаться. Он зашортил акции ПАО «Новатэк» по цене 640 рублей. Однако, вместо ожидаемого падения продолжился рост. Более того, повышение котировок приобрело глобальный характер. По состоянию на сентябрь 2022 года акции ПАО «Новатэк» торгуются в районе 1000–1100 рублей.

Если такая короткая позиция не была своевременно закрыта, то на сегодня она оборачивается колоссальными убытками. Таким образом, шортить нужно крайне осторожно.

Теперь перейдем к ограничениям. Не все акции доступны у брокеров для шортов. Более того, открывать короткие позиции можно только по довольно ликвидным инструментам, куда входя голубые фишки, акции первого и некоторые бумаги второго эшелона. К примеру, если трейдер захочет зашортить акции ПАО «Ашинский Метзавод», относящиеся к 4 эшелону, то сделать это не получится.

Дополнительная сложность состоит в том, что у брокеров нет списка акций, которые доступны для открытия коротких позиций. Определить возможность шорта получается лишь опытным путем с использованием торгового терминала.

Как правильно определять точку входа?

Выбор момента для шорта напрямую зависит от торговой стратегии, используемой трейдером. Примером такой системы может служить открытие короткой позиции при пробитии ценой вниз стенок восходящего канала.

Запомните, недопустимо шортить инвестиционный инструмент только потому, что текущий уровень котировок кажется вам чрезмерно высоким.

Кроме того, не следует слепо доверять сигналам индикаторов технического анализа. К примеру, перекупленность по RSI или медвежья дивергенция по MACD не гарантируют немедленный разворот цены. Названные сигналы говорят лишь о возросшей вероятности такого развития событий.

Неплохими подсказчиками для трейдера являются модели и паттерны графического и свечного анализа. Так, следует искать на графике следующие формации: голова и плечи, двойная вершина, висельник и падающая звезда. Однако, и они не являются гарантией.

Если у вас еще нет отработанной торговой системы, то для открытия шортов можно воспользоваться следующей схемой.

Дождитесь формирования на графике инвестиционного актива единовременного появления описанных выше сигналов: перекупленности по RSI, медвежьей дивергенции по MACD и одного из разворотных паттернов.

В такой ситуации вы можете смело шортить рассматриваемый актив. Естественно, не забывая, о постановке стоп-лосса.

К сожалению, такие ситуации на рынке крайне редко встречаются. Однако, мы можем попробовать упростить предложенную систему, исключив перекупленность по RSI. Таким образом, шорт можно открывать при наличии разворотной свечи или паттерна и медвежьей дивергенции по MACD. Пример смотрите на размещенном ниже участке торгового графика акции ПАО «Новатэк».

Как долго держать короткую позицию?

Существует два основных подхода, которые позволяют ответить на этот вопрос.

Первая часть трейдеров пытаются просидеть в шорте всю дистанцию падающего тренда. При таком подходе, главное – сохранять спокойствие и не закрывать позицию при случайных колебаниях рынка. Выход из короткой позиции сторонники этого метода осуществляют только после того, как были получены однозначные сигналы, свидетельствующие о развороте тренда.

Вторая часть трейдеров говорят о том, что технический анализ не позволяет точно определить момент начала и окончания понижающей тенденции. Эти участники рынка рекомендуют закрывать шорт в тот момент, когда медвежьи индикаторы и графические сигналы, по которым открывалась короткая позиция, сменяются обратными – бычьими.

Какие инструменты подходят для шортов?

Существует общее правило, которого придерживаются большинство спекулянтов на биржевых рынках. Оно гласит, что для открытия коротких позиций наилучшим образом подходят наиболее ликвидные инструменты.

К примеру, если мы рассматриваем фондовый рынок, то речь стоит вести про голубые фишки и ценные бумаги, принадлежащие к первому эшелону.

Несомненным лидером российской биржи в этом отношении являются обычные акции ПАО «Сбербанк». В некоторые торговые сессии оборот по этим бумагам является сопоставимым с суммой всех сделок по остальным отечественным фишкам.

Краткие итоги

Без открытия коротких позиций невозможно полноценно торговать на бирже. В противном случае трейдер лишает себя возможности зарабатывать на падении рынка.

Открывать шорты лучше всего по наиболее ликвидным инвестиционным инструментам. Такой подход позволяет несколько уменьшить риски.

Если вы шортите, всегда используйте стоп-лоссы, которые помогут при негативном варианте развития событий ограничить размер убытков.

Что такое длинная и короткая позиции?

Для успешной работы на валютном и фондовом рынках необходимо детально разбираться в методах трейдинга, а начать знакомство с основами лучше с базовых понятий. В этом обзоре мы детально рассмотрим определение короткой и длинной валютной позиции, узнаем, что такое лонг и шорт (Long, Short), а также какие особенности они имеют.

Что такое валютная позиция и её виды

Понятие «позиция» на валютных и фондовых рынках подразумевает операцию покупки или продажи какого-либо торгового инструмента (валюта, акции и прочее) при помощи создания ордера (Buy или Sell) в торговой платформе.

Она бывает закрытой и открытой. Как только ваш ордер на покупку или продажу исполнен и вы стали владельцем того или иного актива, это значит, что позиция открыта.

Итог сделки можно подводить тогда, когда вы выполняете обратную операцию: если продавали – покупаете, если покупали – продаёте. Завершение сделки и представляет собой закрытие позиции.

До этих пор вы находитесь «в рынке» и позиция открыта, а судить о прибыльности или убыточности сделки преждевременно.

Короткие и длинные позиции на бирже

Что такое короткие позиции?

Это понятие означает совершение продажи. Трейдер в надежде на дальнейшее падение цены торгового инструмента продаёт его, чтобы позже выкупить по меньшей стоимости. Разница между ценой продажи и последующей покупки составляет его прибыль по этой сделке.

У новичков обычно возникает вопрос, как можно продать то, чего у вас не было? Это очень просто – вы берёте у брокера в долг требуемую валюту или, к примеру, акции и продаёте их по текущей цене (открываете позицию Sell). Спустя некоторое время выкупаете актив (закрываете позицию Sell) в том же объёме, но другой стоимости, он возвращается брокеру, а вы получаете свою разницу между ценой продажи и последующей покупки.

Символ трейдеров, работающих на понижение стоимости финансовых инструментов, является медведь. Аналогия с этим грозным животным выбрана не случайно. Зачастую медведи, атакуя врага, бьют их лапой сверху вниз, а продающие трейдеры своими действиями загоняют акции на дно рынка, чем напоминают действие этих животных.

Классическим примером «медведя» на финансовом рынке является Джордж Сорос, заработавший своё баснословное состояние на крупной продаже фунта стерлингов, что спровоцировало резкую девальвацию национальной валюты Великобритании.

Что такое длинные позиции?

Длинная позиция (лонг) – операция покупки. Рассчитывая на повышение цены торгового инструмента, трейдер покупает его, чтобы некоторое время спустя продать по более выгодной расценке. Прибыль трейдера будет зависеть от разницы между ценой покупки и продажи по этой позиции.

«Длинными» сделки на покупку назвали из-за имеющей особенности психологии рынка – обычно, если цена растет, то такой повышающийся тренд по времени гораздо более длительный, чем нисходящий.

Исторически покупающих трейдеров называют «быками». Считается, что эта «звериная» аналогия вошла в обиход ещё в XIX веке на бирже в Лондоне. Как бык вверх на рогах подбрасывает своего противника, так участники торгов, покупая акции, заставляют их цены ещё более подниматься. Рынок, где наблюдается восходящий тренд, называется «бычий».

Отметим, ошибочно связывать с длительностью сделок названия «шорты и лонги». Например, лонг(покупка с целью продажи по более высокой цене) может длиться 30 минут или час, а открытая валютная короткая позиция на Форекс (продажа с целью покупки по меньшей цене) – сутки или даже неделю.

Для закрепления прочитанного материала, предлагаем посмотреть информативное видео с примерами реальных сделок.

Способы открытия позиций

Суть открытия позиции на Форексе и фондовом рынке одинаковая – совершить покупку или продажу выбранного для работы инструмента.

Открываются они через торговую платформу, предоставляемую вашим брокером. Наиболее популярной онлайн платформой для торгов на данное время является MetaTrader 4. Здесь доступно открытие «вручную» – при помощи выставления рыночного ордера или автоматически – отложенным ордером.

При выставлении ордера указываются:

  • тип сделки (купить, продать);
  • торговый инструмент;
  • тип ордера (отложенный, немедленное исполнение);
  • объём сделки;
  • параметры выхода из сделки (дополнительные ордера Stop-loss и Take-profit).

Открываются позиции на фондовом рынке тоже через онлайн терминал. Трейдеры постсоветского пространства в большинстве случаев используют платформу QUIK. В ней сделки совершаются через форму под названием «стакан цен», в которой выбирается торгуемый инструмент, направление и объём.

Длинная и короткая позиция на бирже. Что такое лонг и шорт?

Разбираемся, что такое длинная позиция и короткая позиция на бирже (лонг и шорт), а также выясняем, как открыть такие сделки.

Практически каждая отдельная отрасль деятельности человека рано или поздно обзаводится собственным жаргоном. Есть свой словарь и у биржевой торговли. Без понимания порой специфических выражений трейдеров и брокеров начинающему инвестору не обойтись.

Одними из ключевых терминов финансовых операций на бирже являются понятия «длинная позиция» – «короткая позиция». Или, иначе говоря, лонг и шорт

Стандартная формула продаж «купил дешево – продал дорого» знакома всем. Однако на бирже порой реализуется непонятная обывателю и на первый взгляд парадоксальная схема, когда инвестор «сначала продает дорого, а затем покупает дешево». Как это возможно, мы разберемся чуть позже.

Что такое длинная позиция

Длинная позиция (или лонг, от английского long) характеризует традиционную ситуацию, в которой инвестор покупает актив с расчетом, что стоимость его вырастет. После чего он рассчитывает его продать и получить прибыль.

Что такое короткая позиция

Короткая позиция (или шорт, от английского short) означает, что инвестор берет дешевеющие ценные бумаги в долг у брокера и продает, чтобы через некоторое время купить их снова, но уже по сниженной цене и, соответственно, вновь получить прибыль.

В этом случае он берет ценные бумаги у брокера в долг и продает их по актуальной цене, а позже, после того, как бумаги действительно подешевели, откупает их по сниженной стоимости и фиксирует прибыль.

Маржинальная торговля

Для многих начинающих инвесторов остается непонятным момент, связанный с открытием коротких позиций. А именно то, как можно продать то, чего у вас нет. Здесь трейдер реализует схему маржинальной торговли.

При такой схеме товар продается с целью покупки и возврата через некоторое время аналогичного. Такая продажа без покрытия и называется короткой, шортовой позицией.

Схема позволяет получать прибыль в ситуации, когда цены снижаются. Если бумаги теряют в стоимости, трейдер выкупает их по сниженной цене и возвращает их брокеру, оставив прибыль себе.

Торговля на рынке ценных бумаг – в целом процесс рискованный, а открытие коротких позиций – особенно. Стоимость ценных бумаг, вопреки надеждам и прогнозам, может начать расти. Значит, трейдеру придется вкладывать свои средства для выкупа бумаг, которые нужно вернуть брокеру, который также рискует в такой ситуации.

Что такое шорт или короткая продажа

Что такое шорт – это тип биржевой сделки, при которой трейдер продает акции, взятые в долг. Т.е. фактически «что такое шорт» это продажа тех бумаг, которых нет в наличии. По-другому такая сделка называется короткая продажа или продажа без покрытия.

Такие транзакции заключают игроки на понижение – или медведи. Удерживая короткую позицию, трейдер зарабатывает, когда рынок снижается, и теряет деньги, когда рынок растет.

Механизм операции шорт очень прост – трейдер продает акции, взятые в долг у брокера, по высокой цене, а затем, когда цена упала, откупает ценные бумаги обратно, закрывая долг перед брокером, в результате чего на счете остается прибыль.

Стандартная сделка строится так: сначала вы покупаете акцию по низкой цене, а затем продаете ее уже по более высокой цене, получая прибыль. Так происходит не только на бирже, аналогичная ситуация и в бизнесе – вы дешево покупаете товар, который планируете продать дороже и в результате получить доход.

Что такое шорт – по сути это такая же сделка, только эти два этапа следуют в обратном порядке, т.е. сначала идет продажа по высокой цене, а затем покупка – по низкой цене. В итоге вы получаете прибыль.

Что такое шорт на примере

Я могу занять 1500 акций Газпрома у брокера и продать их как свои собственные по 318р. Т.е. я заняла 1500 ценных бумаг, не деньги – а 1500 акций и возвращать я буду не деньги, а количество ценных бумаг. Я продаю их за 318 руб., получаю на счет 477 000 руб. (за продажу). Т.о. на счете есть деньги от продажи ц/б Газпрома +477 000 руб. и задолженность перед брокером в виде -1500 акций.

Цена падает до 117р. и я принимаю решение закрыть сделку, вернуть долг и уйти с рынка. Я покупаю 1500 акций Газпрома по цене 117 р., т.е. трачу на это 175 500 руб., закрываю долг перед брокером в виде ценных бумаг, и в моем распоряжении остается прибыль в размере 301 500 руб. (+477 000 – 175 500 руб.).

Что такое шорт и как занять бумаги у брокера?

Сделать это технически очень легко – нужно всего лишь продать те ц/б, которых нет в наличии, при этом писать специальных заявлений на кредит не надо, все происходит автоматически.

На фондовом рынке в шорт предлагаются далеко не все ценные бумаги, представленные там. Шортить можно только те акции, которые отвечают конкретным требованиям. Эти требования устанавливает ФСФР, так же она определяет перечень акций, разрешенных для данной операции. В основном это самые ликвидные ценные бумаги крупных российских эмитентов.

Брокер вправе предлагать клиентам займы в виде ценных бумаг только по тем акциям, которые есть в списке ФСФР, давать в шорт другие бумаги брокеру запрещается.

Что такое длинная и короткая позиции на форекс?

Двумя главными понятиями, особенности которых обязан знать каждый форекс трейдер, являются длинная и короткая позиции. Они применяются для характеристики процессов покупки и продажи, на основе чего и проводятся все операции на форекс.

Осуществление этих операций взаимосвязано и базируется на открытии и закрытии позиций. Они определяют главное направление всех сделок на бирже: сначала купить валюту или валютные пары, а потом продать, когда цена на них вырастет. Таким образом, короткая (short) и длинная (long) позиции определяют получение прибыли на основе ценового тренда (рост или снижение).

Позиция на покупку

Длинные и короткие позиции на Форекс. Объяснение

Открыть длинную стратегию можно нажав на кнопку “купить” (buy), что автоматически покажет готовность трейдера вести торги в конкретном направлении по покупке активов. Позиция получила свое название из-за того, что проведение операции обычно продолжается несколько часов или даже дней.

Поэтому столь длинный процесс требует от участника форекс терпения, выдержки, стрессоустойчивости. Такая позиция подходит для довольно опытных трейдеров, участников с аналитическим и взвешенным подходом к осуществлению сделок.

Как проводить?

Чаще всего на форекс применяется именно длинная позиция. Ее суть состоит в том, чтобы проводить операцию при повышении цены на валюту (валютную пару). Работает тогда, когда участник биржи решает купить так называемую основную (базисную) валюту.

В таком случае, трейдер переходит в длинную позицию. При ней можно также купить акции, бумаги, товары, активы компаний или фирм, чтобы потом продать другим.

Интересно, что занятие такой позиции не всегда становится результатом покупки – она довольно часто используется, чтобы перекрыть короткую позицию.

Главное в реализации длинной позиции – провести операцию умело, сыграв на повышении цен на различные валюты. Доход и значительное увеличение капитала может произойти тогда, когда ценовой рыночный тренд займет положение гораздо выше линии открытия ордера.

Позиция на снижение

Данная позиция называется короткой, особенность которой заключается в том, чтобы проводить операции на падении цен на рынке. Название было дано экспертами, которые установили, что курс валют и его цена падают быстрее, чем растут. Также было обнаружено, что цена на ту или иную валютную пару может снизиться за конкретный промежуток времени, в то время, как роста можно ждать довольно долго.

Так обычно открывается ордер на проведение
сделки на продажу. Механизм работы строится на включении активации сделки с названием “продажа” (sell). В специализированной литературе применяется также понятие краткосрочная позиция.

Особенности осуществления

Процесс занятия короткой позиции начинается с того, что трейдер продает базисную валюту – доллар-евро, рубль-доллар и т.д.

Что выгодней?

Для правильного выбора позиции необходимо проводить постоянный мониторинг и глубокий анализ рынка. Если в течение нескольких дней там будет демонстрироваться неактивное поведение трендов, имеющих вялый характер, то лучше открыть короткую позицию. И она не должна быть продолжительной.

Дождавшись подходящего момента, стоит продать валюту или другой товар, и сразу же закрыть ордер. Важно вовремя перейти (ненадолго) на длинную позицию – купить товар, дождавшись падения цены, продать его. Нельзя допустить и снижения до самого минимума, что будет означать явные убытки.

От открытия короткой позиции ждать очень высоких доходов и процентов не надо. При регулярном использовании этой методики можно научиться получать стабильную прибыль, увеличивая так сумму на депозите.

Короткие позиции обычно используют участники биржи, которых принято называть маркет-мейкерами. К ним относятся крупные и очень крупные трейдеры, получающие максимальную выгоду от проведения торгов.

Их называют “медведями” рынка, поскольку они продают что-то массово по очень низким ценам. Часто это проводится в конкретной валюте, чтобы вызвать ее реальное или виртуальное падение.

В результате чего цена падает до уровня, где можно уже начинать просто покупать товары, валюту, акции.

Для тех же, кто не обладает значительными финансовыми ресурсами, больше подходит длинная позиция. Попытка получить большую прибыль на операциях, открытых при короткой позиции, будет неуспешной.

Поэтому стоит обратить более подробное внимание на осуществление длинной позиции. Главное, трейдер должен придерживаться сбалансированной и продуманной стратегии торговли.

Например, сначала необходимо приобрести валютную пару. Далее, применив индикатор, можно увидеть, будет ли расти в цене валюта, которая открыта для длинной покупки.

Следующим шагом будет установление ордера на продажу, чтобы не выжидать сутками у компьютера.

После чего, запустив технический анализ, можно получить время и уровень роста того или иного актива. Последним будет установка сделки на несколько дней, которая закроется в автоматическом режиме по приемлемой вам цене и курсу.

Как шортить криптовалюту на бирже — советы и примеры

Трейдинг – далеко не самое последнее дело в криптоиндустрии. Сегодня мы будем осваивать один из терминов, который Вы можете услышать довольно часто. «Шортить», что это значит, для чего это нужно и нужно ли вообще? В данной статье мы ответим на эти вопросы, детально изучив каждый аспект.

Терминология

Разберёмся с основными понятиями. Шорт (от англ. «short» — короткий) в трейдинге подразумевает продажу активов по настоящей цене.

Что такое своп, для чего он нужен и как его использовать?

То есть, если игрок уверен в том, что цена на какой-либо товар (криптовалюту, в нашем случае) скоро упадёт, он обычно предпочитает продать данную единицу как можно быстрее, чтобы получить хоть какую-то прибыль.

Таким образом, игрок входит в короткую позицию, которая и несёт в себе цель продать активы, падающие в цене.

Но для всего есть противоположность, в трейдинге для понятия шорт – это лонг. Лонг (от англ. «long» — длинный) подразумевает работу с активом на рост цены. То есть, тут наоборот, товар не продаётся как можно скорее, а придерживается, чтобы в будущем реализовать его более выгодно. Лонг означает вход в длинную позицию.

Стоит заметить, что шорт применяют опытные трейдеры, а, если речь идёт о криптовалютах, только опытные трейдеры. Опасность неграмотного шорта состоит в возможности запаниковать и потерять деньги.

В самом деле, представьте себе такую ситуацию: неопытный трейдер, видя, что его монета начинает немного сдавать в цене, сразу же продаёт все что имеет, скажем, за 500$. Совершив свою роковую ошибку, он доволен, ведь смог предугадать резкий скачок вниз и потерю выгоды.

Однако не прошло и суток, как курс снова пополз вверх, а за неделю преодолел все мыслимые рамки. Как поступать в данной ситуации? Правильно, сожалеть о содеянном.

Именно поэтому, чтобы не повторить судьбу нашего гипотетического трейдера, мы не рекомендуем шортить новичкам и тем, кто не уверен в том, что делает.

Теперь разберём такой термин как ордер (от англ. «order» — приказ). Ордер в трейдинге обозначает приказ, который отдаётся бирже (криптовалютной, в нашем случае), чтобы она провела операцию по указанной цене.

Назад к содержанию

Советы начинающим трейдерам

Теперь, разобравшись с основными терминами, мы можем перейти к основам шорта. Прежде всего, следует понимать, что любая криптовалюта, рано или поздно, может начать падать в цене. Это абсолютно нормальное явление, которое мы можем использовать для своих интересов. Ниже приведён небольшой перечень советов и правил, которых следует придерживаться:

  • Вам следует ещё раз понять то, что шортить с недостаточными знаниями о трейдинге – крайне плохая идея, особенно если речь идёт о малоизвестных альткоинах.
  • Также не следует затягивать с шортом, поскольку это может привести к постепенной, но уверенной потере средств.
  • Но, если Вы всё-таки решили шортить, мы рекомендуем делать это только если видите падение такой крупной криптовалюты, как Bitcoin. Естественно, чтобы продать криптовалюту, её нужно иметь. Для этого, как правило, обращаются непосредственно к биржам, на которых есть механизм кредитования. Конечно, бесплатно крипту Вам дарить никто не будет. Аренда Bitcoin’а для различных целей предоставляется до 0.2% в сутки.
  • Также, прежде чем начать вход в короткую позицию, убедитесь в том, что Вы правильно понимаете азы шортинга. Для это Вы можете ознакомиться с подробным руководством по шорту на таких криптовалютных биржах как: Bitfinex или Poloniex

Назад к содержанию

Уменьшение рисков и практика шорта

На данный момент, большинство сделок на биржах приходится на пару Bitcoin/USD, или же Ethereum/USD, что неудивительно, поскольку Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH) являются самыми крупными и востребованными криптовалютами на сегодняшнем рынке.

Из-за гигантского количества различных криптовалют (их число уже давно перевалило за 1.000 и продолжает расти) постоянно расширять спектр торгуемых криптовалют – невозможно, ибо за всеми не угонишься.

Но также не стоит и зацикливаться на одной или двух монетах, поскольку криптоиндустрия может завтра подкинуть крипту, которая запросто обгонит или встанет в ряд с такими левиафанами криптовалют типа BTC и ETH.

Заглянув в портфель криптовалют опытного и успешного трейдера, мы увидим примерно следующую картину:

  • Примерно 40% вложений в Bitcoin
  • Около 20% инвестирования в Ethereum
  • Примерно 20% капитала вкладывается либо в ICO, либо в малоизвестные, но амбициозные монеты
  • Остальной бюджет остаётся в традиционных валютах, вроде USD или EUR. Делается это для того, чтобы в критической ситуации не остаться на мели, и купить обвалившиеся в цене монеты за выгодную стоимость.

Это максимально верная стратегия, позволяющая получить доход на разных стадиях продаж. Детальнее разберёмся с каждым из пунктов.

Покупка таких крупных и относительно надёжных криптовалют как BTC и ETH может обезопасить Вас на случай, если все вложения в мелкие коины и ICO провалятся.

С другой стороны, если прямо сейчас произойдёт нечто ужасное, и BTC с ETH уступят место малоизвестным криптовалютам, которые резко поднимутся в цене, Вы также получить существенную прибыль, которая покроет затраты на крупные монеты. Но не увлекайтесь инвестирование в мелкие монеты.

Они имеют свойство резко падать и взлетать в цене, что создаёт серьёзную опасность остаться банкротом. Вложите те 20% в 20 разных монет, по 1% на каждую. Это Ваш капитал «на вырост». Ну и определенный процент фиатных валют создаст подспорье на случай краха криптоиндустрии

Также мы рекомендуем не держать крупные средства на криптовалютных биржах, поскольку они имеют свойство становиться банкротами, а следовательно, чтобы обезопасить себя, нам следует все серьёзные суммы выводить в криптовалютный кошелёк.

Ну, а для действительно прибыльного и безопасного трейдинга, в котором шорт или лонг не играют ключевую роль, Вам понадобится:

  1. Обезопасить Ваш портфель криптовалют, а также всё с ним связанное, более того, стоит убедиться в надёжности биржы, на которой Вы торгуете.
  2. Чётко распределять средства. Это подразумевает: отсутствие вкладов больших сумм в одну позицию, хладнокровность и грамотный контроль своих денег.
  3. Верное понимание рисков. Никогда не бросайтесь в сделку, не обдумав все возможные последствия, это важно.
  4. Распределение капитала. Старайтесь постепенно увеличивать оборот торгуемых криптовалют, чтобы, в случае краха одной из них, не остаться у разбитого корыта.

Соблюдая эти простые 4 правила, Вы никогда не окажитесь на дне с растраченным капиталом.

Чтобы правильно и своевременно начинать шорт криптовалют, Вам понадобится проанализировать ситуацию и настроение на рынке. Работа с сервисом TradingView позволит Вам быстро и достоверно проводить работу с парой BTC/USD. Рассмотрим график, на котором явно видно пробитие треугольника.

Как мы видим, фигура треугольник пробита вниз. Как не прискорбно, в данной ситуации нет никаких предпосылок для роста Bitcoin’а, поскольку, по законам трейдинга, если треугольник пробит вниз, то и цена пойдёт на спад. Следовательно, самое время для шорта

Для дополнительного убеждения в том, что цена не вырастет, открываем более детальный график H4 и выбираем раздел ”Стохастический осциллятор”:

Обратив внимание на график, выделенный фиолетовой полосой, мы видим, что цена вполне может дать откат и начать расти. Итак, что же делать? Переходить на ещё более детальный график!

Начинаем работу с графиком H1, то есть почасовым графиком, который позволит увидеть любые, даже самые незначительные, изменения цены на пару BTC/USD

На графике поставлен «потолок» (зеленая линия) при пробитии которого цена начнёт расти, следовательно, шорт – потеря средств. Но нам нужно прикинуть и ситуацию, в которой необходимо начать вход в короткую позицию, для этого обратимся к следующему графику

Горизонтальная синяя линия обозначает минимум, при пробитии которого цена начнёт снова падать, давая нам возможность начать шорт.

Итак, проанализировав несколько графиков, и увидев нисходящий тренд на дневном графике, мы пришли к выводу, что в данной ситуации всё решит часовой график. Как только цена пробьёт нижний минимум – начинаем шорт, а в случае пробития верхнего максимума – откладываем эту идею и ждём изменений на рынке.

Теперь, разобравшись с тем, как правильно шортить на основе трех или более графиков, мы переходим к следующему разделу, который поможет отобрать надёжные сервисы для надёжного шорта.

Подборка сервисов для грамотной работы

В наше время довольно сложно найти такую биржу, которая бы соответствовала всем требованиям и запросам профессионального трейдера. Тем не менее, такие есть:

Для работы с Bitcoin’ом мы рекомендуем следующие площадки:

  • BitMEX. Одна из самых популярных и проверенных площадок. Обороты торгов превысили несколько миллиардов долларов, а размер кредитного плеча, то есть соотношение валюты, которую Вы берёте у брокера к той, которую отдаёте — крайне приятное для простых пользователей.
  • Bitfinex. Данная биржа занимает место в первой пятерке всех криптовалютных бирж. Широкий функционал и прочие прелести делают её действительно полезной и незаменимой. При глобальной коррекции BTC, Bitfinex предоставила возможность шортить первую криптовалюту, что также хорошо говорит о этой бирже.
  • LedgerX. Надёжность и солидные гарантии для трейдеров. Что ещё нужно, чтобы торговать с комфортом и чувством защищённости?

Что такое лонг и шорт? Основы трейдинга для начинающих от GoldMan Capital

Кстати, полезно будет знать о том, что, на основе показателей сервиса BFXDATA, мы можем сделать вывод о том, что из 43 сделок, в среднем соотношение шорта и лонга – 19 к 24.

Назад к содержанию

Заключение

Надеемся, что эта статья помогла начинающим трейдерам освоить азы шорта. Сегодня мы разобрали теоретические моменты, которые крайне важны, а также поработали с реальной ситуацией на паре BTC/USD.

К каждому шорту необходимо подходить комплексно, то есть, с начала рассматривать ситуацию на рынке за день, затем за 4 часа, а после этого за час. Таким образом Вы сможете максимально точно предугадать изменения цены криптовалюты.

Ниже приведены некоторые видеоролики, которые помогут окончательно закрепить материал.

Также имейте в виду, что затягивать с короткой позицией не следует, поскольку она довольно быстро сменяется длинной, во всяком случае, так говорит история Bitcoin’а

На первых этапах не играйте по крупному, поскольку всегда есть шанс потерять капитал. Работайте осторожно и с умом, и тогда баланс Вашего кошелька будет Вас радывать. Желаем удачных торгов!

Что Такое Шорт И Лонг Форекс

Главная страница » Что Такое Шорт И Лонг Форекс

Урок №4. Что такое лонг и шорт

Перед тем, как разъяснить, как рассматривать огромное количество временных интервалов, мы должны поведать, почему для вас по сути следует рассматривать различные временные рамки.

Урок №4. Что такое лонг и шорт

Неуж-то не мучительно рассматривать только один график?

У вас куча дел: вы должны ознакомиться с новостями экономики, у вас тренировка по баскетболу, вы должны сыграть в Call of Duty, также у вас назначено свидание в McDonalds.

Давайте сыграем в игру под заглавием Длиннющий либо маленький (лонг и шорт), чтоб показать для вас, почему для вас следует уделять внимание и прилагать дополнительные усилия для рассмотрения разных временных интервалов.

Короткая и длинная позиция, покупка в шорт и в лонг.

У этой игры обыкновенные правила. Вы смотрите на график и решаете, стоит избрать длиннющий либо маленький временной интервал, т.е лонг шорт таймфрейм. Просто, не так ли? Итак, вы готовы?

Давайте взглянем на 15-минутный график, составленный для пары фунт стерлингов/бакс США. У нас есть обычное скользящее среднее с периодом 100, которое представляет собой сопротивление.

Стоимость тестирует сопротивление и сформировывает доджи, создаётся воспоминание, что пора встать в лонг, не так ли?

Будем считать, что вы согласны. Но давайте же поглядим, что произойдёт далее!

Стоимость пробила сопротивление и опустилась ещё на 200 пипсов!

Вот беда! Это очень плохо!

Что все-таки, чёрт побери, случилось? Хм, давайте разглядим часовой график, чтоб осознать, что вышло

Если б вы глянули на часовой график, то вы бы увидели, что по сути пара находилась вверху нисходящего канала.

Более того, доджи сформировала отрицательную тенденцию на полосы сопротивления! Очевидный сигнал того, что стоит продавать!

Нисходящий канал посодействовал бы получить более точную информацию, если б мы глянули на 4-часовой график.

Если б вы поначалу ознакомились с этим графиком, то разве решили ли бы так стремительно встать в лонг форекс, основываясь на 15-минутном графике?

На всех графиках указывалась одна и та же дата и время. Только временные рамки были различными.

Сейчас вы осознаете значимость рассмотрения лонг и шорт временных интервалов?

Мы использовали 15-минутные графики лишь для того, чтобы продемонстрировать изменение одного показателя за счёт другого.

Мы никогда не могли понять, почему, когда всё хорошо, рынок внезапно стопорится, или ситуация на нём изменяется на противоположную. Нам никогда не приходило в голову взять более продолжительный временной интервал, чтобы понять, что происходит.

Когда, согласно 15-минутному графику, рынок стопорился, или ситуация на нём изменялась на противоположную, это зачастую происходило потому, что в течение более продолжительного временного интервала рынку была оказана поддержка или сопротивление.

Пришлось потерять несколько сотен пипсов, чтобы понять, что чем больше временные интервалы, тем больше вероятности достигнуть существенного уровня поддержки или сопротивления.

• Подробнее о том, что такое лонг и шорт, вы можете узнать в блоге форекс трейдеров.

Вероятно, что ни один другой фактор не помог бы нам избежать ещё больших потерь, чем торговля с использованием как лонг интервалов, так и шорт форекс интревалов. Это позволит вам добиться лучших результатов, поскольку вы будете владеть полной информацией о сложившейся ситуации.

Большинство новичков смотрят лишь на один временной интервал. Они берут определённый временной интервал, используют свои показатели и не обращают внимания на другие временные интервалы.

Проблема заключается в том, что новая тенденция, появившаяся в результате другого временного интервала, зачастую становится отрицательной для трейдеров, которые не понимают всей сложившейся ситуации.

Вопрос для проверки.

Таймфрейм. Что это? Таймфреймы форекс. Выбор за вами Временные интервалы форекс Лонг или шорт? Временные графики для торговли по интервалам Определяем тенденцию Какой таймфрейм лучше. Резюме.

Рынок Форекс — что это?

Рынок Форекс (Форекс) — термин, наиболее часто используемый в связи с международным валютным рынком. Форекс является крупнейшим рынком в мире. По оценкам из отчета Банка международных расчетов за 2022 год ( Банк международных расчетов) оборот близок 6,6 триллиона долларов США в день и расти динамически. В 2007 году среднедневной оборот составил всего 3,5 триллиона долларов, а в 2022 году — 5 триллионов долларов.

6,6 триллиона долларов — это стоимость оборота, а не вовлеченных средств, потому что этот рынок очень привлекателен. Каждая транзакция может соответствовать только 0,5% от стоимости контракта (а в случае транзакций с низким номиналом даже меньше), поэтому наличные в этом случае в 200 раз меньше. Если бы все транзакции проводились с таким рычагом, это дало бы сумму в 20 миллиардов долларов, что меньше, чем оборот на фондовых биржах, где нет рычагов.

Forex — внебиржевой рынок. За счетчик) — децентрализованный рынок, без подразделения, контролирующего обороты (как это происходит, например, с фондовыми биржами).

Годзины Отварсия

Этот рынок, который является нетипичным, открыт 24 часов в день, начиная с 23.00 в воскресенье до 23.00 в пятницу (по данным Центральноевропейского времени). Самым большим преимуществом является его огромная ликвидность, в результате чего продажа или покупка любой суммы валюты в любое время не является проблемой.

Рынок Форекс — основные преимущества

Самые большие преимущества валютного рынка:

  • очень высокая ликвидность,
  • высокий уровень использования транзакций,
  • широкий спектр финансовых инструментов,
  • возможность заработать на повышении и снижении ставок,
  • привлекательные комиссии и комиссии,
  • активный рынок 24h / день,
  • низкие требования к депозитам,
  • мощный инструмент для анализа.

Помните, что любые инвестиции на рынках капитала связаны с риском потери части или всего вашего капитала.

Основные участники валютного рынка

Основными участниками рынка форекс являются крупнейшие международные банки и крупные корпорации. Согласно данным, сделанным Euromoney в июне 2022 года почти 65% оборота на рынке Forex в 2022 году приходилось на топ-10 игроков. Из десяти банки были большинством.

Наименование организации Процентная доля в общем обороте
JP Morgan 9,81
Deutsche Bank 8,41
Citi 7,87
Рынки XTX 7,22
UBS 6,63
State Street корпорация 5,50
HSTech 5,28
HSBC 4,93
Банк Америки, Merrill Lynch 4,63
Goldman Sachs 4,50

Истоки и история рынка

Рынок Forex, каким мы его знаем, начал формироваться в 70-х годах, после тридцати лет правительственных ограничений на международную торговлю валютой.

После окончания Второй мировой войны в Бреттон-Вудсе состоялась конференция. Целью созыва конференции было установление послевоенных торгово-финансовых отношений между участниками конференции. В результате соглашения:

  • Международный валютный фонд и Всемирный банк были созданы,
  • доллар США стал резервной валютой, конвертируемой в золото,
  • обменные курсы были постоянными,
  • золотой паритет был в силе.

В 1971 году Соединенные Штаты отказались от золотого паритета, нарушив соглашение с Бреттон-Вудсом. Другие страны постепенно отступали от фиксированных обменных курсов, поэтому цены на валюту стали регулировать законы спроса и предложения. Это заложило основы для современного рынка Forex.

Рынок Форекс — виды доступных акций

Валюты

Изначально рынок Форекс создавался только для обмена большого количества валют на другие валюты. Таким образом, они составляют основу торговли на Форекс. Мы делим валюты на три группы — майоров, несовершеннолетние i экзотика.

Специальности

К так называемому «Основные» включают валютные пары, состоящие из долларов США (доллар США), евро (евро), JPY (японская иена), GBP (британский фунт), CAD (канадский доллар) или CHF (швейцарский франк).

Основные валютные пары характеризуются самой высокой ликвидностью и оборотом. Благодаря этому торговля на этих валютах является самой дешевой. Сборы, взимаемые брокерами, являются символическими.

Максимальный финансовый рычаг, разрешенный для розничных клиентов в Европейском Союзе (правила ESMA), составляет 1:30.

Несовершеннолетние

Валюты экономик с меньшим глобальным охватом и развитием, чем перечисленные основные валюты.

Торговля в этих валютах связана с более высокими комиссионными за транзакции из-за более низкой ликвидности. Вместо этого это менее спекулятивные валюты с более четкими движениями и тенденциями.

Максимальный финансовый рычаг, разрешенный для розничных клиентов в Европейском Союзе (правила ESMA), составляет 1:20.

Экзотика

Экзотические пары называются долларовыми валютными парами с валютами стран с низким влиянием на мировую экономику, развивающимися и характеризующимися низкой ликвидностью. Примерами стран, работающих с экзотическими валютами, являются: Гонконг, Сингапур, Южная Африка, Таиланд, Мексика, Дания, Швеция, Норвегия и Польша.

Экзотические валютные пары характеризуются низкой ликвидностью, высокой волатильностью и высокими комиссиями.

Максимальный финансовый рычаг, разрешенный для розничных клиентов в Европейском Союзе (правила ESMA), составляет 1:20.

Рынок Форекс: цена валютной пары

Цена валютной пары представляет собой отношение одной валюты к другой. Другими словами, цена валютной пары показывает нам, сколько мы можем купить валюту «котировки» за одну единицу «базовой» валюты.

Базовая и котируемая валюта

Базовая валюта является контрольной точкой для данного курса обмена валютной пары. В валютной паре EUR / USD базовой валютой является евро, а валютой котировки является доллар США. Если курс евро / доллар равен 1,0830, это означает, что вы можете купить 1,08 доллара за один евро.

Сырье, индексы и товары

Рынок Форекс также открывает возможности для торговли CFDs на сырье, сельскохозяйственную продукцию, драгоценные металлы, а также фондовые индексы. Это означает, что покупка на рынке Форекс, например, масло или золотомы не становимся физическими владельцами нефтяных или золотых слитков. Мы покупаем контракт только на разницу цен, то есть на тип завода, цена которого на сырье будет расти или падать.

Сырье реагирует гораздо сильнее, чем валюты, и основано на фундаментальных данных реальной экономики и мировых событий. Что касается сырья, тенденции яснее и дольше. Мы также наблюдаем аналогичную ситуацию на фондовых индексах, таких как Немецкий DAX.

Криптовалюты и рынок Forex

Со времени последнего бычьего рынка на рынке криптовалюты (2022 г.) появилась возможность торговать CFD по ценам на криптовалюту на многих брокерских платформах. Первая криптовалюта, которая была создана в мире, была Bitcoin. В настоящее время это самая популярная цифровая валюта. В мире криптовалют он имеет статус, аналогичный золоту или доллару — резервной криптовалюте. Другие популярные криптовалюты, доступные у популярных брокеров Forex, включают: Litecoin, Ethereum или Ripple.

Инвестируя в Форекс в криптовалютах, мы не покупаем цифровые валюты, мы покупаем только CFD за разницу в цене криптовалют. Вкладывать средства в криптовалюты таким способом намного дешевле, когда речь идет о транзакционных издержках, проще и безопаснее. Форекс брокеры подлежат финансовому надзору в отличие от криптовалютные биржикоторые все еще работают на нерегулируемой территории.

Основные отраслевые концепции

Рынок Форекс характеризуется множеством специфических отраслевых концепций и высказываний, которые могут отпугнуть начинающего инвестора и затруднить вхождение в извилистые инвестиции в Форекс. После рассмотрения ключевых фраз эта проблема быстро исчезает. Ниже приведены определения самых популярных и основных терминов.

Длинные и короткие позиции

Длинные и короткие позиции относятся к заявкам на продажу и покупку акций на рынке.

Длинные позиции

Другими словами: длинные позиции, позиции роста, позиции покупки. Если мы думаем, что цена вырастет, мы открываем длинную позицию по данному инструменту.

Короткие позиции

В противном случае: короткие позиции, снижение и продажи. Если мы думаем, что цена пойдет вниз, мы открываем короткую позицию по данному инструменту.

Спросите цену и ставку

Когда мы идем в обменный пункт или в банк, чтобы купить иностранную валюту, цена покупки валюты отличается от цены продажи валюты. Разница между этими ставками заключается в том, что банк или обменный пункт зарабатывает деньги. Это похоже на Форекс брокера. Цена покупки или открытие длинных позиций (цена Ask) выше, чем цена продажи или открытие коротких позиций (цена bid). Разница между этими ценами называется спредом и представляет собой стоимость открытия транзакции. Брокер зарабатывает на этой разнице в ставках.

Цена спросить

Цена открытия длинной позиции (покупка).

Цена предложения

Цена открытия короткой позиции (продажа).

Пипсы и полет

Как мы знаем из начала статьи, рынок Forex был создан для облегчения конвертации огромных сумм валюты для крупных организаций — в основном банков. По этой причине при торговле на рынке Форекс используется термин лот. Это пакет по умолчанию, используемый для определения размера транзакции. Стандартный лот составляет 100,000 XNUMX единиц базовой валюты.

В настоящее время, с открытием рынка Forex и брокеров Forex для небольших клиентов и спекулянтов, были введены меньшие единицы, чтобы облегчить преобразование объема транзакций.

серия

пакет 100,000 единицы базовой валюты. Покупая 1 лот EUR / USD, мы заключаем сделку на 100,000 1 евро. Учитывая механизм кредитного плеча, если мы используем кредитное плечо 30:3,333, наша маржа, которую мы должны физически иметь на брокерском счете, составляет XNUMX евро.

Такой большой коэффициент конверсии позволяет банкам, которые совершают транзакции за миллионы, совершать сделки. Для среднестатистического инвестора на Форекс сумма в 100,000 XNUMX евро является довольно абстрактной и затрудняет расчет размера сделки. По этой причине брокеры предлагают расчеты в меньших единицах.

Minilot

пакет 10,000 единицы базовой валюты (1/10 лота). Если мы используем мини-лоты на нашем счете брокера (этот выбор сделан при создании учетной записи), транзакция для 1 лота EUR / USD составляет 10,000 1 евро, а необходимая маржа на кредитное плечо 30:333 составляет XNUMX евро. Брокер дает нам остальное.

Сверхлегкий

пакет 1000 единицы базовой валюты (1/100 лота).

Нанолот

пакет 100 единицы базовой валюты (1/1000 лота).

Лот и CFD на сырье и криптовалюты

В случае ценных бумаг, которые не являются валютами, вылет определяется индивидуально каждым брокером для каждого актива. Размер транзакции, которая соответствует одному рейсу, например, сырой нефти, должен быть проверен у вашего брокера.

Маржа и маржа колл

Понятие и понятие маржи (маржи) тесно связано с плечом, доступным на данном брокерском счете. Маржа — это не что иное, как сумма капитала, необходимая для открытия позиции. Это своего рода «собственный вклад», необходимый для открытия данной транзакции. Оставшаяся часть денег (в зависимости от кредитного плеча, доступного на счете) предоставляется брокером.

Если мы хотим открыть позицию по 1 лоту (100,000 1 евро) на паре EUR / USD с плечом 30:3,33, нам необходимо привлечь 3333% или 3333 евро в этой сделке. XNUMX евро в этом случае будет нашей обязательной наценкой или наценкой.

Маржа выражается в процентах от транзакции. В соответствии с действующим законодательством для непрофессионального клиента это будет максимум 3,33% от заключенной сделки. Поскольку цены постоянно колеблются, номинальная стоимость доступной маржи также изменяется при наличии открытых позиций.

Предположим, что мы перечислили 10,000 1 евро на наш брокерский счет. Затем мы открыли длинную позицию (для повышения) по паре EUR / USD на 100,000 лот (1 30 евро) с плечом 3333:6667. Наша маржа, с которой мы заключили сделку, составляет XNUMX евро. Свободная маржа составляет XNUMX евро. Это средства, которые мы можем использовать для последующих операций или для обеспечения любых потерь открытой позиции.

Оказывается, мы ошиблись, и евро ослабевает по отношению к доллару, что означает, что наша длинная позиция теряет. Пока потери не превышают свободных средств на нашем счете, позиция остается открытой. Однако, если наш убыток достигнет 6667 евро, наш уровень депозита составит 100%. Это означает, что «собственный депозит» или маржа, участвующая в транзакции, составляет 100% от средств, имеющихся на счете. Другими словами, наша свободная маржа равна 0. Если рынок не развернется и евро не начнет укрепляться по отношению к доллару, позиция будет автоматически закрыта с убытком в 6667 евро, потому что у нас больше не будет средств для покрытия убытков.

Требование дополнительного обеспечения

Длинные и короткие позиции

Маржинальный звонок или звонок для пополнения депозита происходит до того, как свободный остаток на счете станет равным нулю. Можно защитить от автоматического закрытия позиций с потерями. Выплачивая больше средств на наш брокерский счет, мы увеличиваем нашу свободную маржу, то есть свободные средства, доступные для покрытия убытков. Если это не удается, следующим шагом будет Stop Out.

Стоп

Это механизм безопасности, который предназначен для закрытия позиций на нашем счете в случае слишком большого убытка. Это необходимо для того, чтобы защитить нас и брокера от создания овердрафта на счете инвестора, и, следовательно, отпадает необходимость в его погашении (и, возможно, проблемы с получением дебиторской задолженности в короткие сроки).

Свопы и рынок Форекс

Своп — это стоимость оставления открытой позиции на следующий день. Другие названия, описывающие это явление: опрокидывание i всю ночь, Свопы — это проценты, выплачиваемые за поддержание зачисленной позиции на следующий день (благодаря механизму кредитного плеча на рынке форекс мы используем только часть средств в сделке, остальные средства заимствованы у брокера).

Сумма свопа зависит от процентных ставок, действующих в стране, выпустившей валюту.

Стоп Лосс и Тейк Профит

Заключая сделки на рынке форекс, мы можем и должны устанавливать ордера стоп-лосс и, возможно, получать прибыль.

Stop Loss

Stop Loss (SL), что в свободном переводе означает «конечный убыток», — это приказ, защищающий нашу позицию от потери значительной суммы средств. Если мы хотим открыть длинную позицию (для повышения) по EUR / USD, мы должны установить ордер стоп-лосс ниже текущего обменного курса. Мы считаем, что превышение уровня является признаком того, что наша концепция провалилась и евро ослабевает, а не укрепляется. По достижении этого уровня ордер будет автоматически закрыт с заранее определенной нами потерей.

Установка ордеров стоп-лосс позволяет исключить слабость человеческой психики из инвестиционного процесса. Как люди, мы склонны удерживать потери в надежде, что эта тенденция развернется. Конечно, тенденция в конечном итоге изменится. Однако при торговле на рынке Форекс мы открываем позиции с левериджем.

Take Profit

Тейк-профит (ТП) также является типом охранного ордера. В отличие от ордера стоп-лосс, установив ордер на тейк-профит, мы обеспечиваем нашу прибыль. Это особенно важно для спекуляций, основанных на небольших колебаниях цен или для игры против тренда. Установив тейк-профит, мы можем быть уверены, что позиция автоматически закроется с прибылью, когда цена достигнет установленного нами уровня.

Типы графиков и рынок Форекс

Раньше цена отображалась на т.н. ленты. Инвесторы имели доступ только к таблицам, цена на которые менялась с течением времени. В настоящее время широко принято использовать графики для визуального представления изменений цен с течением времени. Мы можем выделить три самых популярных типа графиков.

Линейный график

Тип диаграммы, которую большинство из нас ассоциирует с повседневной жизнью. Подходит для представления простых фигур, которые меняются со временем. Для большинства трейдеров линейных графиков недостаточно. Они обычно основаны только на цене закрытия данного периода времени. Рынок форекс так сильно меняется, что цена закрытия обычно оказывается слишком плохой информацией о том, как держать акции в данное время.

Гистограмма (OHLC)

Гистограмма предоставляет гораздо больше информации о поведении цены, чем линейный график. Название OHLC — сокращение от открытия, максимума, минимума, закрытия. Это относится к сохранению цены в данный период времени. Каждый бар представляет цену открытия, самый высокий ценовой диапазон (максимум), самый низкий ценовой диапазон (минимум) и цену закрытия (закрытие).

Цена открытия представлена ​​горизонтальной линией с левой стороны бара, а цена закрытия представлена ​​горизонтальной линией с правой стороны бара. Верхняя часть бара указывает максимальную цену, а нижний уровень — минимальную цену.

Свечной график

В настоящее время самым популярным графиком, используемым трейдерами, является график свечей. Свечной график, как и график баров, показывает цену открытия, максимум, минимум и цену закрытия. Однако эти цены представлены в более доступной форме в виде прямоугольников с вертикальными линиями. Эти прямоугольники напоминают свечи с фитилями, отсюда и название диаграммы.

Весь отдел технического анализа, то есть прогнозирования будущих ценовых движений на основе поведения цен в прошлом, основан на формах свечей и их формировании на графике свечей.

Графики подсвечников чаще всего встречаются в бело-черном и зелено-красном цветах. Предполагается, что белый или зеленый мир представляет ситуации, когда цена закрытия выше цены открытия (восходящие свечи). Черные или красные свечи представляют нисходящее движение, то есть когда цена закрытия ниже цены открытия (нисходящие свечи).

Технический анализ

Технический анализ — это набор методов, которые предсказывают будущие цены на основе прошлого ценового поведения. Технический анализ не исключается из фундаментального анализа. С помощью технического анализа мы можем определить благоприятные моменты для входа и выхода из позиции.

Он основан на предположении, что все события, финансовые данные и другая информация уже включены в цену и видны на графике:

Второе предположение, лежащее в основе технического анализа, заключается в том, что рынок и цены движутся в предсказуемых циклах. Сторонники технического анализа предполагают, что поведение цены повторяется и схематично, и то, что произошло в прошлом, повторится снова.

Третье предположение за техническим анализом — наличие тенденций изменения цен. Тенденция может быть восходящей, нисходящей и боковой (горизонтальной).

Существует много методов и приемов, относящихся к техническому анализу. Вот некоторые из них:

    ,
  • Волны Эллиотта , ,
  • классические AT формирования.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ фокусируется на состоянии данного актива и экономических и политических условиях, которые влияют на актив. Фундаментальный анализ в первую очередь отвечает на вопрос, во что инвестировать свой капитал и какие активы выбрать.

Форекс брокеры

Форекс брокеры — это компании, которые предоставляют клиентам доступ к торговле на рынке Форекс. Чтобы начать пользоваться услугами брокера, вы должны создать брокерскую учетную запись у брокера. Затем вы получаете доступ к программному обеспечению, которое позволяет вам торговать на рынке Форекс в режиме реального времени через Интернет.

Выбор Форекс Брокера

Чтобы войти на рынок Forex в качестве ритейлера, нам нужен брокер. Выбирая его, стоит обратить особое внимание на безопасность нашей столицы. Наши деньги будут в безопасности с брокерами, имеющими соответствующие лицензии и разрешения от национальных учреждений, контролирующих финансовые рынки там.

Практическим аспектом является сравнение таблиц вознаграждений различных брокеров и выбор одного, предлагающего наиболее выгодное предложение. Если мы заинтересованы в дневной торговле и планируем заключить много сделок, низкие спрэды (т.е. комиссии за открытие сделок, включенные в разницу курсовых разниц) будут особенно важны для наших результатов.

Стоит обратить внимание на то, предлагает ли данный брокер техническую поддержку на польском языке, если мы не говорим по-английски свободно.

Большинство брокеров предлагают вам возможность проверить свои силы и учиться на демо-счете, прежде чем рисковать собственными заработанными деньгами. Лучшие брокеры также предоставляют свою базу знаний и обучение по торговле на рынке Форекс, техническому и фундаментальному анализу.

Рейтинг Форекс брокеров:

Примеры Форекс брокеров

CFD являются сложными инструментами и имеют высокий риск быстрой потери денег из-за левереджа. От 74% до 89% счетов розничных инвесторов фиксируют денежные потери в результате торговли CFD. Подумайте, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе высокий риск потери денег.

Самые популярные торговые платформы Forex

MetaTrader 4 и MetaTrader 5

MetaTrader — одна из старейших и, безусловно, самая популярная торговая платформа Forex. Доступен в версии для компьютера (версия для Windows, от MacOS до Mojave), смартфонов, планшетов и в версии для браузера.

MetaTrader 4 (MT4) и MetaTrader 5 (MT5) доступны на польском языке. Вокруг этих платформ есть обширный сообществоСоздание бесплатных и платных дополнений, поддержка и решение технических проблем на интернет-форумах.

Изысканная, стабильная и предсказуемая платформа. К сожалению, его недостаток довольно устаревший и не очень понятный интерфейс.

xStation

Лучшие Форекс площадки:

Платформа xStation создана польским брокерским домом X-Trader Брокеры, В 2022 году он получил награду лучшей торговой площадки. Он имеет встроенный калькулятор для простого расчета размера позиции, стоп-лосс и тейк-профит. Мы можем управлять множеством мелких позиций на одном инструменте с помощью одной кнопки. В нем много встроенных инструментов, но не так много, как в MetaTrader.

cTrader

Платформа создана в основном для опытных игроков. Он имеет возможность устанавливать сочетания клавиш, что особенно полезно при скальпировании и понимании объема рынка.

ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ НА ФОРЕКС ЧТО ЭТО

Короткая позиция (позиция шорт) (от англ. short position)- это позиция, которую трейдер открывает в надежде получить прибыль от падения рынка. Таким образом трейдер получает прибыль от падения рынка. Пример: трейдер расчитывает, что цена акций Сбербанка упадет.

Вырученные от продажи актива деньги клиент может пустить в оборот. Если стратегия игрока оправдывает себя и цена актива на рынке через некоторое время снижает, то он откупает данный актив обратно по более низкой цене и закрывает короткую позицию. В результате такой сделки трейдер получает прибыль в виде разницы межу ценами продажи и покупки рыночного актива. Открывая длинные и короткие позиции Форекс, трейдер проводит определенный анализ.

Такая форма сделки называется открытием «короткой позиции» (Short position, или Short). Другое название короткой позиции https://ru.wikipedia.org/wiki/Инвестор – «продажа акций без покрытия». Чтобы точнее понять, как это работает, рассмотрим ситуацию с компанией АВС.

Эта позиция называется так, поскольку считается, что рынок финансовых активов падает быстро. В случае «короткой» позиции инвестор / спекулянт осуществляет продажу актива, при https://lahore-airport.com/ этом не владея им изначально, т.е. взяв ценную бумагу в долг, с целью откупить ее затем на рынке подешевле и, вернув актив брокеру, заработать на разницу цен купли-продажи.

Затем брокерская компания выдает трейдеру акции в долг, беря их фактически, у других инвесторов, которые долгое время не используют данные ценные https://www.google.com/search?q=макроэкономические+индикаторы бумаги. Следует оценить комиссию на услуги брокера, прежде чем продавать и покупать акции на short позиции, чтобы не остаться в минусе.

Что такое короткие позиции и как они работают?

Вы считаете, что акции компании сильно переоценены и предполагаете, что цены на них вскоре сильно упадут. Поэтому вы приказываете своему брокеру «Открыть короткую позицию» (Sell short) по АВС, т. Вы отдаете брокеру распоряжение «Закрыть https://lahore-airport.com/chto-glavnoe-pri-vybore-foreks-brokera короткую позицию» (Cover Short Sell). Из определения короткой позиции стало ясно каким образом трейдер зарабатывает на рынке акций с помощью short position. Прежде чем шортить, следует здраво оценить снизятся ли котировки акций или нет.

  • Другое название короткой позиции – «продажа акций без покрытия».
  • Но ведь идею можно сформулировать и иначе – «Продавай дороже, откупай дешевле», т.
  • Если все так и происходит, он получает прибыль, купив акции обратно по более низкой цене.
  • Продавая бумагу, спекулянт считает, что цены на нее будут падать.

Невыполненный план доходности и шорт позиция

Когда вы покупаете акцию и позже продаете ее, вы открываете и, соответственно, закрываете длинную позицию. Длинная позиция – это индикатор веры инвестора в то, что стоимость данной ценной бумаги будет увеличиваться. Для того чтобы открыть длинную позицию, вы отдаете брокеру приказ «Купить» (Buy), а чтобы закрыть – приказ «Продать» (Sell). https://ru.wikipedia.org/wiki/Процентный_своп – это «шорт» (англ. Short, что значит «коротко»).

Что такое короткая позиция на бирже?

Что такое короткая позиция Что же касается короткой позиции (её еще называют short) – это такая ситуация, когда участник торгов сперва продает актив с целью потом выкупить его дешевле и опять-таки положить разницу себе в карман.

Поэтому держатель короткой позиции всегда заинтересован в снижении стоимости актива на рынке. В случае с короткой позицией, клиент сначала берет у брокера актив (например, акции) в долг и продает их на рынке.

Как открыть короткую позицию CFD на акции

«Покупай дешевле, продавай дороже» – возможно, читатель ближе всего знаком именно с этой идеей, которая является основополагающей для открытия так называемой «длинной позиции» (Long position, или Long). Проще говоря, это обычная покупка акций, когда инвестор предполагает, что цены на данные акции будут расти.

Но ведь идею можно сформулировать и иначе – «Продавай дороже, откупай дешевле», т. Продавая бумагу, спекулянт считает, что цены на нее будут падать. Если все так и происходит, он получает прибыль, купив акции обратно по более низкой цене.

Длинные и короткие позиции на Forex

Что такое короткая позиция в трейдинге

Поскольку в долгосрочном периоде все ценные бумаги все же увеличиваются в цене, что обеспечивает прибыль по long позициям, поэтому есть смысл открывать короткие позиции только на небольшой промежуток времени. Чтобы Форекс что это взять в долг акции у брокера достаточно использовать специальную программу, типа QUIK, и оформить продажу акций по определенной цене. Некоторым образом шорт позиция похожа на продажу или покупку фьючерсов.

Честные Форекс-брокеры:

About : Money